A. 基金排名中,理柏評級
理柏評級是採用同類型基金相互對比的方式來評價的,同類型基金中,領先版的20%基金被授予「優權」(Leader)稱號,之後均以20%為標准再區分為第2級、第3級、第4級及第5級。
·在總回報上獲「優」(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較高的總收益。
·在穩定回報上獲「優」(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較好的穩定性和風險調整收益。
·在保本能力上獲「優」(Leader)的基金,反映在其所屬資產類別(股票、混合資產、或債券)中有較高的保本能力。
·在費用上獲「優」(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較低的總體費用率。
分數越低越好,打上勾意味著同類型基金中該評估項目達到優等,值得關注
B. 在中國基金評級機構有哪些
1、銀河證券基金研究評價中心、中信證券基金評級等已經形成廣泛的市場版影響,平安保險權借鑒Momingstar的評價方法也取得了一定的成效。而獨立第三方機構的基金評價也陸續出現,已形成一定影響的天相投資基金評級和中科大金融工程實驗室的睿信基金評級等。
2、基金評級機構是向投資者以及社會公眾提供基金相關資料與數據的服務機構,其中的研究部門出具的基金排行榜和業績評級是其主要產品。例如中國銀河證券基金研究中心、晨星基金評級、理柏基金中心、惠譽基金評級等。
C. 基金公司的評級
基金公司沒有評級 只有基金評級
D. 基金行業包括什麼機構 如 基金管理公司 評級機構 監督機構 等等的介紹
我們通常所說抄的基金行業襲是指以發行公募基金為主要產品的基金管理公司。
目前我國有63家基金管理公司,截止2010年12月31日共管理公募基金25200.84億元。
除了每季度公告的公募基金規模以外,基金公司還管理專戶、企業年金、社保等其他類型的投資資產。
私募基金也是委託理財的一種方式,也算是基金行業。但是我們通常所說的基金行業都是指由證監會批准成立的基金管理公司。
基金管理公司內部有著一系列的分工,如投資、研究、交易、估值、風控、行政等。
基金管理公司外部還需要其他機構的合作,如基金代銷(銀行、券商)、基金託管(銀行)、基金評級(評級機構)、基金監管(證監會)等。都是和基金行業先關的機構。
E. 基金公司的信用等級分為幾級
目前國內對基金公司還沒有性用等級的評判。
但基金公司的成立是有嚴格的要求。
建議在選擇基金的時候首先挑選比較大牌和老牌一些的基金公司。
不從信用方面說,僅僅從基金水平上講,;老牌的基金公司團隊人員之間的磨合時間長。
對基金的運作穩定性和高效性有所益處。
F. 基金評級,排名到底怎麼看
關於基金和評級排名,「不可不信,不可全信」,不能全看排名內,但也不能不看排名。容建議結合基金中長期業績排名,關注基金自身素質,即基金的選股能力、擇時能力、基金公司投研實力、基金經理的穩定性等綜合考慮,並注意以下三點:
1、基金業績只代表過去,不代表未來,看排名看的是基金業績是否可持續的概率有多高。在分析基金排名時,需要綜合分析短期(近一周、近一月、近三月、近半年)、中期(近一年)和長期(近兩年、近三年)業績。
2、通常來說,短、中、長三個不同期限業績均排行靠前的基金,往往後期業績優秀的可能性更大。【推薦,適合絕大多數普通投資者,詳見下方「4433法則」】
3、除了看短、中、長期排行之外,選基金最核心的是要了解其投資風格,並結合當前市場熱點及持續性進行綜合分析。
G. 怎樣看基金評級和排名
不能全看排名,但也不能不看排名。建議結合基金中長期業績排名,關注基金自身版素質,即基金的權選股能力、擇時能力、基金公司投研實力、基金經理的穩定性等綜合考慮,並注意以下三點:
1、基金業績只代表過去,不代表未來,看排名看的是基金業績是否可持續的概率有多高。在分析基金排名時,需要綜合分析短期(近一周、近一月、近三月、近半年)、中期(近一年)和長期(近兩年、近三年)業績。
2、通常來說,短、中、長三個不同期限業績均排行靠前的基金,往往後期業績優秀的可能性更大。【推薦,適合絕大多數普通投資者,詳見下方「4433法則」】
3、除了看短、中、長期排行之外,選基金最核心的是要了解其投資風格,並結合當前市場熱點及持續性進行綜合分析。
H. 基金評級機構的機構的現狀
(1)業務范圍不同。
Lipper、Morningstar、S&PMicropal、GlobalFundAnalysis等是專門的基金評價機構,圍繞基金業績評價為核心,針對不同的客戶開發出多達幾十種產品,拓展收入渠道,這也是基金評價公司生存和發展的法寶。S&P』s、Moody』s等是兼營基金評價的信用評級公司,基金業績評價只是他們眾多評級業務中的一項。
(2)評價對象略有區別。
Lipper、Morningstar、S&PMicropal在主要基金市場都設立分支機構,因而它們的評價對象幾乎涵蓋了世界上大部分國家和地區的公開發售的各種基金。相比之下,,GlobalFundAnalysis和Moody』s的評價對象較窄,GlobalFundAnalysis的評價對象主要是近萬種國際離岸基金,Moody』s的基金評級主要針對債券基金和貨幣市場基金。
(3)評價方法各有特點。
Moody』S和S&PMicropal採用排序法的星號評級。GlobalFundAnalysis採用的是打分法的星號評級。S&P』S、Mgody』s則沿用了信用評級的符號,採用實質性分析和標准性判斷的方法對被評級的基金給出等級。Lipper的評級結果沒有採用特定符號來標記,而是採用按指標排序、評比、列示指標等方式進行公布。
(4)盈利模式有所不同。
S&PMicropal有應基金管理人提出申請對其基金進行業績評價並收取一定費用的基金評級業務,而大部分基金業績評價公司只是以提供圍繞基金業績評價所衍生的基金數據、投資分析工具、研究報告、在線服務等業務獲取收人。如Momingstar向機構投資者提供資產管理分析軟體,每年使用費為545美元,網上付費客戶每年交費99美元,出版的《晨星共同基金》雜志每年訂閱費500美元。
I. 基金分幾個等級
基金產品有五個風險等級,風險由低到高位次為:謹慎型產品(R1)、穩健型產品(R2)、平衡型產品(R3)、進取型產品(R4)、激進型產品(R5)。
1、R1和R2級:投資范圍基本一樣,多為銀行間市場、交易所市場債券,資金拆借、信託計劃及其他金融資產等。通常來看,R1級別投資低風險部分的比例更高,且通常具有保本條款,也就是常見的保本保收益類或保本浮動收益類產品。
2、R3級:這一級別的產品除可投資於債券、同業存放等低波動性金融產品外,還可投資於股票、商品、外匯等高波動性金融產品,後者的投資比例原則上不超過30%。該級別不保證本金的償付,有一定的本金風險,結構性產品的本金保障比例一般在90%以上,收益浮動且有一定波動。
3、R4級:該級別產品掛鉤股票、黃金、外匯等高波動性金融產品的比例可超過30%,不保證本金償付,本金風險較大,收益浮動且波動較大,投資較易受到市場波動和政策法規變化等風險因素影響,虧損的可能性較高。
4、R5級:該級別產品可完全投資於股票、外匯、黃金等各類高波動性的金融產品,並可採用衍生交易、分層等杠桿放大的方式進行投資運作。本金風險極大,同時收益浮動且波動極大,投資較易受到市場波動和政策法規變化等風險因素影響,當然,對應的預期收益也會較高。
一般情況下為了投資者的收益安全,也將投資者風險承受能力由低到高劃分為A1、A2、A3、A4和A5五個級別,投資者購買基金產品前需填寫《個人投資風險承受能力評估表》進行評級,購買基金產品時,所購買基金的風險等級高於投資者自身風險承受能力評級時,在購買渠道還需簽訂或確認《自願購買超過個人投資風險承受能力基金產品的聲明》才能購買基金產品。
J. 三大基金評級機構是什麼哪家最好
最好的應該是晨星,其它的評級感覺只看收益不看風險