基金crm管理系統

❶ 基金理財crm有哪些優勢

基金理財crm優勢有:
1、基金理財crm系統可根據不同階段進行提取不同的數據資料，不放過任務一個死角。使客戶數據以動態數據等大屏幕多角度分析形式進行展示。基金理財CRM系統可進行線索轉化商機數據分析，客戶商機跟進,客戶級別分類管理,避免了忽略重要大客戶。以及流程化管理,諾是業務人員離職,可使客戶商機不流失繼續執行推進目標。

2、任務日程可隨時進行查看安排，任務目標定時提醒，啟動執行完成率等，按周按月目標一目瞭然，使管理更加方便。還要基金理財crm系統中的銷售漏斗,線索管理,重點客戶,合同管理等，根據重要關注信息,定時推送,讓企業管理人員隨時隨地可查看日常工作。
3、客戶是企業的重要資源，吸引客戶並提升客戶對企業的忠誠度是企業的重要目標。基金理財crm系統集客戶進行統一信息管理、客戶關懷服務及投資業務辦理為一體，使金融企業在為客戶提供准確的投資業務服務的同時，利用系統客戶關懷服務功能，使基金經理能夠及時准確的為不同級別的投資人提供對應級別的關懷服務，進一步提升投資者忠誠度。
4、在基金理財crm系統管理過程中，系統對各類收入、支出業務辦理完成後，可自動生成台賬記錄。並且通過各類統計報表進行表格、圖形化分析統計，為財務人員提供准確的業務數據信息。
5、利用基金理財CRM系統可提高各業務部門的工作效率以及流程審批，使得金融業務過程管理簡單化。對於暫時沒用明確購買的客戶資源，放進公共客戶池，可以使下一位銷售人員再次利用資源，將再次進行開發潛在客戶，能夠很好的形成內部數據交換開發，以充分利用現有數據資源。

❷ 我在北京有個基金公司,怎麼樣客戶關系維護!!

樓主現在復對於企業來制說，對客戶資源的維護和開發也是不能停止的，留住老客戶創造新客戶以擴大資源的積累，並不斷提升資源的價值是企業的重要任務。可以試著使用郵件、簡訊、電話等綜合的方式對客戶進行拜訪，特別注意電話不能太多，特別是對還沒有建立太好關系的客戶，可以利用簡訊的方式進行拜訪或者服務介紹。然後再電話溝通~

我推薦你看看北京速達移動商務中心的S03內部通信平台吧，電腦發簡訊通知向客戶的手機發送有針對性的簡訊來和客戶有效的溝通，使客戶得到的信息服務是及時、方便的個性化內容，從而實現老客戶不走新客戶不斷，企業蒸蒸日上的良好發展。

❸ 對平安保險有哪些認識有誰知道

1. 中國平安人壽保險股份有限公司成立於2002年，是中國平安保險（集團）股份有限公司專旗下的重要成員。從規模屬保費來衡量，是目前國內第二大壽險公司。

2. 中國平安人壽的服務內容，具體包括各種保險合同內容變更、收取續期保費服務、保單借款、保險理賠、理賠申請免填單服務、壽險全國異地理賠等方面。

3. 中國平安的企業使命是：對客戶負責，服務至上，誠信保障；對員工負責，生涯規劃，安家樂業；對股東負責，資產增值，穩定回報；對社會負責，回饋社會，建設國家。中國平安倡導以價值最大化為導向，以追求卓越為過程，做品德高尚和有價值的人，形成了「誠實、信任、進取、成就」的個人價值觀，和「團結、活力、學習、創新」的團隊價值觀。集團貫徹「競爭、激勵、淘汰」三大機制，執行「差異、專業、領先、長遠」的經營理念。
   

❹ ccm的理念和crm是一樣的嗎

親這兩個詞不是一個意思，是分別指的兩種東西，尤其CCM多種意思。

客戶關系管理 （管理學詞彙CRM）

客戶關系管理的定義是：企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術來協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互， 從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場份額。

CCM多種釋義：

CCM :Creative Communication Management 創意傳播管理

CCM :CORBA Component Model 「CORBA構件模型」

CCM :Continuous Conction Mode 連續導通模式（工科應用）

CCM:current call meter 當前呼叫記錄（計費）

CCM:肝硬化心肌病

CCM:DOTA游戲的戰隊名

CCM:即China Country Manager 中國城市管理（中國城管）

CCM：中國全球基金項目國家協調委員會（Country Coordination Mechanism 簡稱CCM）是根據全球抗擊艾滋病、結核病和瘧疾基金（簡稱全球基金）的有關要求，為審議、批准和協調申請全球基金項目，督導和指導經全球基金批准在中境內實施的項目而建立的協調機構。

可用於手機或是數碼相機的攝像模組

可用於手機或是數碼相機的攝像模組 (2張)

CCM: cubic centimetre 排量單位 立方厘米

CCM：攝像模塊（CMOS Camera Mole）的簡稱，是用於各種新一代攜帶型攝像設備的核心器件，與傳統攝像系統相比具有小型化，低功耗，低成本，高影像品質的優點。

CCM:Critical Chain Method 關鍵鏈法

北企星客戶關系管理/營銷管理系統：充分利用客戶資源，不斷提高銷售業績

商機管理：在規定時間內無進展的客戶商機將自動退回公海池，營造緊迫銷售氣氛，激勵銷售團隊，高效利用資源。

合同管理：手機端自動關聯客戶，記錄所有執行狀態，合同到期自動提醒。

拜訪管理：隨時紀錄及查看銷售員的客戶跟進情況，及時解決銷售難題。

客戶管理：自動生成客戶通訊錄，同步公司平台歸檔，信息保存永久不丟失。

❺ 誰有推薦做基金、資產管理、信託等金融行業CRM、BI

金融行業的CRM我們做過，（泰康資產管理有限公司，清華控股有限公司版 等) 決策分析這塊 提供了報權表分析、智能分析、金字塔分析、管理駕駛艙等很多分析方式，既能傻瓜式向導型地自定義報表，又能按先進分析模型分析業務，為企業高層提供決策支持

❻ 怎麼辦理中國農業銀行的金卡

農業銀行的金卡申領條件：只要您在發卡行所在地有固定住所、具有穩定收入和完全民事行為能力，即可申請惠農信用卡（個人卡）。

您可以為具有完全民事行為能力的他人申領附屬卡。

您需提供的申領資料：您必須提供身份資料，發卡行有權要求您提供收入證明、工作證明、資產證明等資信證明資料的一種或幾種；以擔保方式開卡的，按照中國農業銀行擔保業務的有關規定提供身份資料和擔保資料。

（1）身份資料：本人有效身份證件的原件及復印件。

（2）收入證明資料：銀行出具的最近三個月的代發工資記錄；單位開具的收入證明；所得稅扣繳憑證；公積金、養老保險、醫療保險、失業保險繳款證明；經營納稅證明等。

（3）工作證明資料：工作證（牌）、工作合同、出入證等。

（4）資產證明資料：自有住宅類、商業類房屋產權證明；機動車行駛證；金融資產證明等。

（5）其它證明資料：家庭住址最近三個月的固定電話費單、水電費單、煤氣費單或物業繳費單；房屋租賃合同及最近三個月的租金證明；其它證明固定住址證明資料。

(6)基金crm管理系統擴展閱讀：

金卡的種類：

金穗借記卡：金穗通寶借記卡、金卡系列產品、金穗惠農卡、海通卡、湘財卡和各類聯名卡等。金穗借記卡是中國農業銀行發行的具有存取現金、轉賬結算、消費、理財等全部或部分功能的金融支付工具，聯線作業，實時入賬，不允許透支。

金穗准貸記卡：銀聯標准卡和惠農信用卡特色卡。金穗准貸記卡（以下簡稱准貸記卡）是中國農業銀行發行的人民幣信用支付工具，具有消費、轉賬結算、存取現金等功能，持卡人還可憑其信用獲得一定的透支便利。准貸記卡在中華人民共和國境內及其它指定的國家和地區使用。

金穗貸記卡：標准卡、特色卡、聯名卡和商務卡等。給予持卡人一定信用額度，持卡人可在信用額度內先消費後還款的信用支付工具。具有消費信貸、預借現金、還款等功能，符合條件的持卡人可享受免擔保、循環信用、免息還款期等便利。