基金crm管理系统

❶ 基金理财crm有哪些优势

基金理财crm优势有:
1、基金理财crm系统可根据不同阶段进行提取不同的数据资料，不放过任务一个死角。使客户数据以动态数据等大屏幕多角度分析形式进行展示。基金理财CRM系统可进行线索转化商机数据分析，客户商机跟进,客户级别分类管理,避免了忽略重要大客户。以及流程化管理,诺是业务人员离职,可使客户商机不流失继续执行推进目标。

2、任务日程可随时进行查看安排，任务目标定时提醒，启动执行完成率等，按周按月目标一目了然，使管理更加方便。还要基金理财crm系统中的销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理等，根据重要关注信息,定时推送,让企业管理人员随时随地可查看日常工作。
3、客户是企业的重要资源，吸引客户并提升客户对企业的忠诚度是企业的重要目标。基金理财crm系统集客户进行统一信息管理、客户关怀服务及投资业务办理为一体，使金融企业在为客户提供准确的投资业务服务的同时，利用系统客户关怀服务功能，使基金经理能够及时准确的为不同级别的投资人提供对应级别的关怀服务，进一步提升投资者忠诚度。
4、在基金理财crm系统管理过程中，系统对各类收入、支出业务办理完成后，可自动生成台账记录。并且通过各类统计报表进行表格、图形化分析统计，为财务人员提供准确的业务数据信息。
5、利用基金理财CRM系统可提高各业务部门的工作效率以及流程审批，使得金融业务过程管理简单化。对于暂时没用明确购买的客户资源，放进公共客户池，可以使下一位销售人员再次利用资源，将再次进行开发潜在客户，能够很好的形成内部数据交换开发，以充分利用现有数据资源。

❷ 我在北京有个基金公司,怎么样客户关系维护!!

楼主现在复对于企业来制说，对客户资源的维护和开发也是不能停止的，留住老客户创造新客户以扩大资源的积累，并不断提升资源的价值是企业的重要任务。可以试着使用邮件、短信、电话等综合的方式对客户进行拜访，特别注意电话不能太多，特别是对还没有建立太好关系的客户，可以利用短信的方式进行拜访或者服务介绍。然后再电话沟通~

我推荐你看看北京速达移动商务中心的S03内部通信平台吧，电脑发短信通知向客户的手机发送有针对性的短信来和客户有效的沟通，使客户得到的信息服务是及时、方便的个性化内容，从而实现老客户不走新客户不断，企业蒸蒸日上的良好发展。

❸ 对平安保险有哪些认识有谁知道

1. 中国平安人寿保险股份有限公司成立于2002年，是中国平安保险（集团）股份有限公司专旗下的重要成员。从规模属保费来衡量，是目前国内第二大寿险公司。

2. 中国平安人寿的服务内容，具体包括各种保险合同内容变更、收取续期保费服务、保单借款、保险理赔、理赔申请免填单服务、寿险全国异地理赔等方面。

3. 中国平安的企业使命是：对客户负责，服务至上，诚信保障；对员工负责，生涯规划，安家乐业；对股东负责，资产增值，稳定回报；对社会负责，回馈社会，建设国家。中国平安倡导以价值最大化为导向，以追求卓越为过程，做品德高尚和有价值的人，形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观，和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制，执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。
   

❹ ccm的理念和crm是一样的吗

亲这两个词不是一个意思，是分别指的两种东西，尤其CCM多种意思。

客户关系管理 （管理学词汇CRM）

客户关系管理的定义是：企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互， 从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。

CCM多种释义：

CCM :Creative Communication Management 创意传播管理

CCM :CORBA Component Model “CORBA构件模型”

CCM :Continuous Conction Mode 连续导通模式（工科应用）

CCM:current call meter 当前呼叫记录（计费）

CCM:肝硬化心肌病

CCM:DOTA游戏的战队名

CCM:即China Country Manager 中国城市管理（中国城管）

CCM：中国全球基金项目国家协调委员会（Country Coordination Mechanism 简称CCM）是根据全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金（简称全球基金）的有关要求，为审议、批准和协调申请全球基金项目，督导和指导经全球基金批准在中境内实施的项目而建立的协调机构。

可用于手机或是数码相机的摄像模组

可用于手机或是数码相机的摄像模组 (2张)

CCM: cubic centimetre 排量单位 立方厘米

CCM：摄像模块（CMOS Camera Mole）的简称，是用于各种新一代便携式摄像设备的核心器件，与传统摄像系统相比具有小型化，低功耗，低成本，高影像品质的优点。

CCM:Critical Chain Method 关键链法

北企星客户关系管理/营销管理系统：充分利用客户资源，不断提高销售业绩

商机管理：在规定时间内无进展的客户商机将自动退回公海池，营造紧迫销售气氛，激励销售团队，高效利用资源。

合同管理：手机端自动关联客户，记录所有执行状态，合同到期自动提醒。

拜访管理：随时纪录及查看销售员的客户跟进情况，及时解决销售难题。

客户管理：自动生成客户通讯录，同步公司平台归档，信息保存永久不丢失。

❺ 谁有推荐做基金、资产管理、信托等金融行业CRM、BI

金融行业的CRM我们做过，（泰康资产管理有限公司，清华控股有限公司版 等) 决策分析这块 提供了报权表分析、智能分析、金字塔分析、管理驾驶舱等很多分析方式，既能傻瓜式向导型地自定义报表，又能按先进分析模型分析业务，为企业高层提供决策支持

❻ 怎么办理中国农业银行的金卡

农业银行的金卡申领条件：只要您在发卡行所在地有固定住所、具有稳定收入和完全民事行为能力，即可申请惠农信用卡（个人卡）。

您可以为具有完全民事行为能力的他人申领附属卡。

您需提供的申领资料：您必须提供身份资料，发卡行有权要求您提供收入证明、工作证明、资产证明等资信证明资料的一种或几种；以担保方式开卡的，按照中国农业银行担保业务的有关规定提供身份资料和担保资料。

（1）身份资料：本人有效身份证件的原件及复印件。

（2）收入证明资料：银行出具的最近三个月的代发工资记录；单位开具的收入证明；所得税扣缴凭证；公积金、养老保险、医疗保险、失业保险缴款证明；经营纳税证明等。

（3）工作证明资料：工作证（牌）、工作合同、出入证等。

（4）资产证明资料：自有住宅类、商业类房屋产权证明；机动车行驶证；金融资产证明等。

（5）其它证明资料：家庭住址最近三个月的固定电话费单、水电费单、煤气费单或物业缴费单；房屋租赁合同及最近三个月的租金证明；其它证明固定住址证明资料。

(6)基金crm管理系统扩展阅读：

金卡的种类：

金穗借记卡：金穗通宝借记卡、金卡系列产品、金穗惠农卡、海通卡、湘财卡和各类联名卡等。金穗借记卡是中国农业银行发行的具有存取现金、转账结算、消费、理财等全部或部分功能的金融支付工具，联线作业，实时入账，不允许透支。

金穗准贷记卡：银联标准卡和惠农信用卡特色卡。金穗准贷记卡（以下简称准贷记卡）是中国农业银行发行的人民币信用支付工具，具有消费、转账结算、存取现金等功能，持卡人还可凭其信用获得一定的透支便利。准贷记卡在中华人民共和国境内及其它指定的国家和地区使用。

金穗贷记卡：标准卡、特色卡、联名卡和商务卡等。给予持卡人一定信用额度，持卡人可在信用额度内先消费后还款的信用支付工具。具有消费信贷、预借现金、还款等功能，符合条件的持卡人可享受免担保、循环信用、免息还款期等便利。