金融公司培訓經理的崗位職責

㈠ #培訓經理#做金融公司的培訓，怎麼去面試，或者說怎麼做才能提高成功率

做好功課，了解公司業務，有什麼優勢劣勢，要招什麼樣的培訓經理。自己與專這家公司有什麼適合的地方屬，有什麼不適合的地方，面試時揚長避短。
體現對對方的重視，和自己的專業。 來自職Q用戶：桑先生
金融行業的培訓最觀眾哪方面的培訓，有的更關注會議營銷、有的關注內部員工的潛力開發…應該了解企業的關注點 來自職Q用戶：李女士

㈡ 證券公司的客戶經理是干什麼的

職業概述：

其主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：

（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；

（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

（三）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；

（四）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；

（五）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

（六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。

工作內容：

（一）負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

（二）負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；

（三）負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

（四）負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。

職業要求：

教育培訓： 金融、證券等相關專業專科及以上學歷，具有證券從業人員資格。

工作經驗： 熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業經歷或金融營銷工作經驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，並且能夠承受一定的工作壓力。

薪資行情：

成功的客戶經理的收入是非常可觀的。客戶經理收入的高低，並不依賴於職位的高低，是否得到老闆的賞識，而是完全取決於其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：「底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅」構成。

發展前景：

從發展前景來看，金融服務行業可以說是中國發展潛力最大的行業之一。在今後的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業，可以達到每年數十億元的市場規模。無論以什麼標准來衡量，這都是一個非常龐大的市場。

更重要的是，這一市場還處於起步階段，真正著力於這一市場開發的客戶經理還不多。對於及時介入這一市場的客戶經理，其領先優勢將是非常明顯的。

此外，客戶經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老闆，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經理，可以說就是擁有了自己的事業，做自己的老闆。

(2)金融公司培訓經理的崗位職責擴展閱讀：

要求A

崗位職責:

1:通過自主渠道或公司提供渠道(銀行駐點)開發證券交易客戶;

2:負責金融理財產品銷售以及駐點渠道關系維護，為客戶提供專業理財服務;

3:負責向客戶提供與證券經紀業務相關服務工作及創新業務開發;

4:收集市場信息，了解投資者需求，參與策劃營銷活動。

任職要求:

1:具備證券從業資格;

2:大專以上學歷，專業不限，有營銷經驗優先;

3:性格開朗、積極進取、樂觀向上，做事能持之以恆;

4:熱愛證券行業，立志長期致力於證券行業。

待遇:

1:無責任底薪3500+傭金提成(15%一35%)+有效戶獎金+資產獎勵金+理財產品銷售獎金+五險一金，工資上不封頂;

2:晉升空間:客戶經理一渠道經理一區域經理一營銷總監一營業部負責人;

3:周六、日雙休，上班地點可選羅湖或鹽田。

要求B

崗位職責：

1.參加公司組織的相關職業資格培訓課程；

2.通過公司提供的營銷渠道或者自主營銷，完成客戶招攬與客戶服務工作；

3.客戶服務包括為客戶提供一對一的金融專業性服務，為客戶提供符合需求的各類金融理財產品，成為客戶的專屬金融理財規劃師；

4.針對機構業務，為企業提供相關的融資與投資渠道； 5.完成公司各項創新業務（包括新三板、企業私募債、約定式回購、私募基金託管、銀行委外業務等）的需求；

任職要求：

1、大學本科學歷（優秀者可放寬至大專）；

2、誠實正直，勤奮踏實，工作態度積極主動；

3、良好的語言表達、溝通能力；

4、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；

5、具備證券從業資格證書者優先（無從業資格證書者可免費參加考前培訓班）。

入職流程： 面試—面試合格—加入證券從業考前培訓計劃—參加證券從業資格考試—簽約入職—入職後職業培訓

公司福利：

1.底薪 開戶獎 提成 理財產品銷售獎勵 季度獎金 年終獎金 福利（節日費 社保補貼）

2.培訓機制：從業資格考試輔導培訓、入職崗前培訓、技能強化培訓、年度培訓及團隊長培訓、市場部經理培訓和投資顧問專業講師培訓；

3.優良的晉升渠道：提供管理與分析咨詢崗位的晉升，以及集團內部的晉升。

證券客戶經理網路

㈢ 金融行業dbm是什麼職級

【金融來行業DBM】在金融行業，自DBM是事業部總經理，屬於部門經理級別（包括：辦公室主任、車間主任、事業部總經理、辦事處負責人等等）。
部門經理是協調部門內和企業內的資源調配的管理人員，主要職責是為部門的整體業績負責。主管動詞為「主持管理」的意思。名詞為「掌管某種專門事務的職官；管家」之意。
事業部總經理崗位職責：
1、參與公司金融服務業務發展及互聯網理財平台經營事項決策，制定經營發展戰略；確保平台安全、長期穩健發展，實現企業經營管理目標；
2、根據公司的發展規劃，結合市場需求，開發設計適合公司的理財產品、業務流程，制定相應的營銷策略和營銷方案；
3、制定業務指標，指導前線人員進行客戶開發、談判，對業務績效負責；
4、全面負責業務團隊人員架構、制度、績效等相關體系建設，制定決策，並組織實施。

㈣ 金融投資公司的客戶經理主要做什麼

工作內容：

（抄1）訪問。對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

（2）細分客戶。確立目標市場和潛在客戶。

（3）風險管理。有效監測和控制客戶風險。

（4）客戶關系管理。保持與客戶的聯系和調動客戶的資源。

（5）客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析與評價。

（6）溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系。

（7）談判。與客戶進行業務談判。

（8）業務成交：指導客戶完成業務的成交。

(4)金融公司培訓經理的崗位職責擴展閱讀

初、中級客戶經理應具備以下條件：

（1）品德素質。應具有較強的責任心和事業心，嚴守銀行與客戶的秘密。

（2）營銷技能。能夠對市場細分、市場定位、營銷手段等方面進行綜合運用。

（3）知識全面。對金融、營銷、法律等知識有較深的了解，熟悉銀行各方面業務。

（4）分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠對客戶進行綜合分析，對客戶風險有較強的預見力。

(5）籌劃能力。工作目標明確實際，計劃方案切實可行，預算安排精確有效，工作日程井然有序。

（6）協調能力。善於表達自己的觀點和看法，與銀行管理層和業務層保持良好的工作關系，團隊協作精神強。

㈤ 一家金融投資公司要求我先參加培訓

保險公司的一貫伎倆。。

通過正當途徑招聘，這類公司大概也找不到什麼人願意去賣版保險。

所以大多權打電話，或者發簡訊通知面試。

說在網上看到你的簡歷，希望你去xxx面試找XXX經理/主管。。。

更不敢報自己的真實名稱。
反而隱姓埋名，自稱XX金融公司、投資公司，或者用英文縮寫和拼音糊弄。
而招聘的職位也五花八門，
從經理助理、理財顧問、管理培訓生、儲備幹部，不一而論。

但無論什麼職位頭銜，不外乎拉你去賣保險。

這個行業的從業者，成天到處推銷保險，自己卻過著沒有底薪沒有保障的生活。。

先用各種頭銜，自稱高薪，把你騙過來，
給你培訓，用公司的晉升機制、待遇等誘惑你，一步步把你引上他們設定的圈套
首先讓你自己買保險，
然後利用你的社會關系，拉親朋好友下水。
等你沒有利用價值了就踢掉。
不斷招人，淘汰，再招新人，再淘汰……

㈥ 幾天前 平安銀行綜合金融部叫我去應聘我去了 一個經理說要交100的培訓

感謝您對我行的關注與信任，如您有興趣加入我行的相應崗位，請您通過正規招聘平台或我行官方的招聘通知了解相關崗位的職責及應聘方式與要求，如覺得合適，按要求投遞您的個人信息與簡歷，我行人事部門會在收到您的資料後進行全面評估，並根據相應結果選擇進一步的聯系回復，您可以嘗試競聘，預祝您能成功加入我們的大家庭。

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㈦ 公司總經理、副總經理崗位責任制

總經理職責范圍
1、主持公司經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作。
2、負責公司人、財、物等資源的調度和協調，以及監督管理工作。
3、負責公司內部管理、安全、消防、質量、職工培訓教育。
4、制定並組織實施公司發展規劃、年度經營計劃和投資方案。
5、提出公司年度財務預算方案、利潤分配方案和虧損彌補方案。
6、擬定公司基本管理制度，以及內部管理機構設置方案，制定公司的具體規章，簽發公司規章制度。
7、提請聘任或解聘公司副經理、財務負責人。
8、聘任或解聘經理職權范圍內的管理人員，創立高效有序的管理機制和運行機制。

經營副總經理崗位職責

一、認真貫徹執行國家的方針政策、法律法規和公司章程，遵守財經紀律、《企業高管工作細則》和公司相關制度，忠於職守、勤勉工作。
二、健全、規范公司的經營核算辦法、財務會計制度及預算管理模式，參與制定公司的年度經營計劃、財務預算、投資方案和其它重要事務的討論決策。
三、在企業經營活動中控製成本和現金流量，組織開展公司的經濟核算，進行財務成果預測，監督控制年度經營計劃、財務預算和投資方案的實現。
四、審查財務收支、財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。
五、負責收費價格、銷售價格標準的擬定、報批並監督執行。
六、對工程項目的預決算進行審核，控制投資成本。
七、努力拓展業務空間，優化用氣結構，強化管理，堵塞漏洞，保障資金和數據安全。
八、優化業務流程，提升服務標准，加強業務培訓，提高工作效率。
九、審核物資采購計劃，完善出庫入庫手續，控制物資消耗指標，保障物資流轉安全。
十、草擬或審核物資采購招標文件及物資購銷合同，指導相關的招投標工作。
十一、負責與財政、稅務、金融、物價、審計等相關部門的業務聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務動向。
十二、完成總經理交辦的其它工作任務。

㈧ 金融投資管理公司的培訓師需要做什麼

金融投資管理公司的培訓師需要做
能夠結合經濟發展、金融投資培訓項目，以及根版據金融投資生權產、經營需要，掌握並運用現代培訓理念和手段，策劃、開發培訓項目，制定、實施金融投資培訓計劃，並從事金融投資培訓咨詢和教學活動
知識點：
可能需要你做的其他細節工作。
1、金融投資培訓課件的製作，宣講，對客戶進行產品知識培訓，答疑。
2、擅長領域廣泛，比如：金融投資培訓團隊激勵和個人激勵、個人職業生涯開發和規劃、成功學、巔峰潛能銷售等。
3、專業、高效、形象氣質佳，金融投資培訓強烈的思維沖擊和洗禮，幫助客戶有效提升進步。

㈨ 金融培講師的收入是多少 未來做金融培訓前景有多大

可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執行總裁、主席、合夥人、主負責人、投資總監、財務總監、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等
介於每個人的情況都有所不同，以拿CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融人的職業發展之路。
一、Analyst（分析員）
投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應屆生准備的一個2年的program，剛畢業的大學生一般都會從此做起。既然叫做分析師，工作內容不外乎是一些數據分析、行業研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然後交給associate進一步review和加工。
研究結束，要使用PPT將研究結果呈現出來，所以這個崗位也會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下還會涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎，也是鍛煉人的崗位。
這個崗位一般堅持3年時間久可以得到升遷，大多數金融人也是在這個崗位上開始學習CFA的，有前瞻性的大學生在畢業前就把CFA一級考過了，可以極大的縮短在基層工作的時間，兩年甚至很短時間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個崗位。
二、Associate（副經理）
Associate是比Analyst高一級的職位，要麼是從Analyst晉升而來，要麼是各金融專業高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領導，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點技術含量的工作，負責更復雜的建模。Associate還要根據公司或者上級的安排，分配任務，承擔administrativework，並且主要負責與客戶的溝通。
雖是領導，Associate的工作並不輕松，每天需要加班加點，並對全組工作負責。這個崗位需要一定的金融知識背景，所以很喜歡的MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在此崗位上工作3到4年的時間，然後才能學到足夠的本事升到更高的位置上。
三、VP（副總裁或經理）
如果你順利進入到VP階段，那麼恭喜你已經得到了升華。VP泛指所有高層的副級人物，工作要指導Associate和Analyst，同時也要有一些外部環境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會交給VP負責。
VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當projectmanager的角色，當D或MD接到deal的時候，負責executingthedeal，二是計劃所有需要的過程和任務分配給associates，並且確保順利進行。VP同時也是和客戶接洽以及聯系各個support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。
做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業內VP普遍工作3到15年才有機會晉升，除了經驗、能力、運氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請，如果已經是CFA持證人，那真是極好的。
四、Director（總經理、董事）
根據投行的規模不同，Director或有或無。Director負責重要的交易比如費用談判，交易策略和客戶會議。還有就是做營銷吸引客戶。MD工作性質與其近似，不過焦點在重要的客戶上。
五、MD（董事總經理）
Director3年左右就會升任MD(董事總經理)。MD級別有很高的業務收益指標以及維護重要客戶的責任，參與公司的整體戰略及業務方向制定。
MD再往上發展就會去做各個分支的管理人，或者是做CEO。這個時候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。
以上是一個典型的投行職稱序列，有些金融機構會設置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對人能力的要求和證書的要求。
當然，CFA的在職業發展上的幫助不止如此，從職業發展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經驗豐富的CFA證書，能幫你優雅地、高效地達成目標。現在vc/pe是一個很時髦的詞，國內也出現了很多風投成功的案例，想進入風投圈或者私募圈的金融人不在少數，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進不去呢。

㈩ 金融、投資管理培訓生是干什麼的啊

管理培訓生是一些大企業自主培養企業中高層管理人員的人才儲備計劃。通常是在公司各個不同部門實習，了解整個公司運作流程後，再根據其個人專長安排。最後通常可以勝任部門、分公司負責人。訓練對象一般是畢業三年之內的大學生，主要是應屆畢業生。對於專業素質並不是要求很嚴，更看重綜合素質，雖然各個公司的分類方法眾多,不一而足。但是主要的幾種綜合素質包括:事業心:就是許多外企強調的ambitions,強調事業心的原因在於,公司一般希望管理培訓生經過鍛煉能成為公司的高層管理人員，但這個過程註定是辛苦且充滿挑戰的過程，註定要犧牲掉許多，如果沒有一顆事業心，一股不服輸的精神，將很容易在這個過程中放棄。因此,一個遠大的目標,一種不懈的追求,對於管理培訓生來說尤為重要。領導力:對領導力的理解有很多,但大體上都要求能夠帶領團隊完成預定的目標。而這樣的能力,很大程度上是在過去的管理實踐中鍛煉出來的。因此,在招聘管理培訓生的時候一般都會偏向於有過社團領導經驗或其他類型領導經驗的同學。快速學習能力：在分析事物的基礎上能夠快速的學習使用知識，對於管理培訓生快速進入行業，快速接手工作尤為重要。表達能力與說服能力：具體說來就是闡述自己觀點，並達到交流效果的能力。比如如何針對不同的談話對象使用不同的語言，如何正確使用身體語言，如何設定談話場景等等。英語能力：對於大部分外企來說，管理者必須和世界各地的同事進行交流，一定的英語能力是必須的。