长江证券保荐承销

『壹』 长江证券的发展历程

1991年
1991年3月18日，经中国人民银行和湖北省人民政府批准，湖北证券公司（长江证券前身）成立。公司实收资本金1700万元，其中中国人民银行湖北省分行出资1000万元。
1991年4月18日，公司首次参加财政部组织的国债承销团，确立了公司国债一级自营商的地位。
1991年4月23日，公司首家营业部正式对外开业。
1992年
1992年3月13日，经中国人民银行湖北省分行批准，公司发行2000万元湖北投资受益债券（现合并为同智证券基金），在业内较早地开展了证券投资品种的业务创新。
1992年6月20日，公司上海证券业务部成立，这是公司在湖北省外设立的第一家业务部。
1992年8月28日，华中地区第一家开通沪深股票异地代理交易业务的证券营业部——公司汉口营业部（今武汉友谊路营业部）正式开业。
1993年
1993年1月18日，公司与美国美林集团就大陆企业到海外上市等事宜正式签定合作协议。这是公司首次与境外券商进行业务交流与合作。
1994年
1994年1月3日，公司第一次担任主承销商和上市推荐人的“华新水泥”上市，成功实现在投资银行业务领域的突破。
1995年
1995年末，公司第一个五年规划——《湖北证券有限公司
未来五年的发展战略》出台，这是一份对公司后来的发展具有深远意义的专题报告。 1996年
1996年，以股票主承销家数为排名指标，公司在全国列第七位，首次跻身全国十大券商之列。
1997年
1997年5月26日，公司担任主承销商和上市推荐人的上年额度内计划发行的首家大盘股和三峡概念股——“葛洲坝”发行上市。
1997年10月21日，公司主承销的第一只B股——“大化B股”发行上市。
1997年，按照《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》的要求，公司与人民银行脱钩。同时，公司增资扩股至1.6亿元，中国葛洲坝水利水电工程集团公司等13家企业成为公司增资扩股后的股东。
1998年
1998年11月11日，经中国证监会核准批复，公司以资本公积金及上年度部分待分配红利转增股本，使公司的资本金扩充至3.02亿元。
1999年
1999年3月26日，公司参与发起设立的长盛基金管理有限责任公司开业运营。
1999年4月2日，公司参与发起设立的第一只证券投资基金——“基金同益”上网定价发行。
1999年12月23日，公司主承销的第一只大型企业债券——“98清江债”发行。公司当年还担任了“三峡”、“中信”、“宝钢”、“东风汽车”等多家全国性企业债券的副主承销商。
2000年
2000年2月23日，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至10.29亿元，同时更名为“长江证券有限责任公司”，上海海欣集团股份有限公司等一批湖北省外知名的上市公司和大型企业成为公司大股东。
2000年5月12日，公司与中国农业银行（总行）签署全面合作框架协议，从而实现在银证合作方面的重大进展。
2000年9月14日，长江证券发展战略咨询委员会成立，首任中国证监会主席刘鸿儒先生任咨询委员会主任。与此同时，公司第二个未来五年规划——《长江证券有限责任公司2001—2005年发展战略》出台。
2000年10月8日，公司总部乔迁至智能化办公大楼——长江证券大厦，从而结束了多个地点分散办公的历史。同日，公司网站“长网”改版升级，证券电子商务全面启动。
2000年10月9日，经中国人民银行批准，公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场。
2001年
2001年10月，公司管理架构实现重大变革，北方、上海、南方及西南四大总部撤销，同时经纪业务总部成立，公司管理体系完成了从“块”到“条”的变革。
2001年12月，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至20亿元，青岛海尔投资发展有限公司成为公司第一大股东。
2002年
2002年3月7日，公司与法国巴黎银行签署“设立中外合营证券公司”的框架协议，并就双方长期合作达成协议。这是中国加入WTO之后，中国证券业的首批合资案例之一。
2002年8月9日，公司与中信实业银行举行“银证超越理财计划”合作签字仪式暨产品推介会。这是国内第一个规范性集合理财产品。在该项业务中，公司突破了传统的理财模式，确立了证券公司理财产品化和银证合作理财的业务发展思路。
2003年
2003年4月28日，公司主发起设立的长信基金管理有限责任公司开业运营，基金管理业务步入新阶段。 2003年11月26日，公司与法国巴黎银行合资设立的长江巴黎百富勤证券有限责任公司开业运营，公司投资银行业务转移至新的平台运作。
2003年，公司实现全公司的财务集中管理，各业务部门财务职能并入财务总部，总部统一向营业部派驻财务人员，并实行定期轮岗。
2004年
2004年3月10日，公司担任主承销商和保荐人的“楚天高速”2.8亿股A股上市交易。这是湖北省当年发行上市的首只大盘股，也是公司作为主承销商、发行股票中流通盘最大的股票。
2004年3月16日，公司与厦门海洋实业（集团）股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，拉开代办股份转让主办券商业务帷幕。
2004年6月17日，公司与杭州恒生电子公司签订大集中交易项目软件开发合同，公司大集中交易系统正式步入实施阶段。
2004年9月16日，公司控股的长江期货经纪有限责任公司举行开业庆典。公司是华中地区首家进入期货行业的证券公司。
2004年12月1日，中国证券业协会发布公告，包括公司在内的5家证券公司成为从事相关创新活动的试点证券公司。至此，我公司成为率先进入创新试点行列的8家券商之一。
2004年12月29日，中国证监会批准了公司分立改制的方案。通过分立改制，剥离非证券类资产，公司朝着股份制改造、公开发行股票并上市迈出了关键的第一步。
2005年
2005年1月14日，受中国证监会的委托，公司托管大鹏证券经纪业务及所属的31家证券营业部和2家证券服务部。
2005年3月28日，公司“超越理财1号”集合资产管理计划募集申请获中国证监会批准。这是《证券公司客户资产管理业务试行办法》正式实施以来，首批获准发行的3只券商集合理财产品之一，也是首只提取“风险准备金”的理财产品。
2005年11月26日，公司参与创设的武钢认沽权证上市，这是创设首次被引入国内证券市场。
2006年
2006年1月19日， “第二届（2005）中国品牌影响力高峰论坛年会”在北京人民大会堂召开，年会同时宣布了“第二届（2005）中国十大影响力品牌”公益评选活动获奖名单，公司荣膺“中国证券行业十大影响力品牌”称号。
2006年5月11日，中国证监会正式发文，同意设立诺德基金管理有限公司。这是国内首家由外资相对控股的基金管理公司，诺德基金由公司、美国诺德?安博特基金公司和清华控股有限公司，其中公司出资3000万元人民币，占注册资本的30%。
2006年12月9日，公司与中国石油化工股份有限公司就借壳石家庄炼油化工股份有限公司上市一事达成初步合作意向，石炼化董事会发布公告，宣布12月11日起该公司股票将因此继续停牌。这标志着公司上市工作迈出了历史性一步。
2007年
2007年3月，经中国证监会批准，长江巴黎百富勤证券有限责任公司正式更名为长江证券承销保荐有限公司（简称“长江承销”）。长江承销是公司全资控股、国内第一家专门从事投资银行业务的专业子公司，注册地和总部办公地点设在上海。
2007年4月16日，公司参股的诺德基金公司发行首只基金”诺德价值优势基金”并受到投资者追捧，发行首日认购金额达150亿元，远超该基金80亿元的发行限额。
2007年8月11日，公司的客户交易结算资金第三方存管上线工作宣告竣工。
2007年8月19日，中国证监会核准长江期货注册资本由3000万元变更为1亿元，并通过股权变更成为公司的全资子公司。
2007年8月20日，公司历时数年的交易系统大集中工作宣告完成。
2007年12月6日，公司收到中国证监会下发《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]196号），正式核准公司借壳石炼化上市方案。这标志着公司成为国内第4家成功借壳上市的证券公司。
2007年12月27日，公司在深圳证券交易所举行上市仪式，宣告正式登陆A股市场。
2008年
2008年起，公司开始全面推进零售客户业务体系改革。 2008年2月26日，公司集合理财产品“超越理财2号”获准发行。该计划又名“基金管家”，为开放式非限定性集合资产管理计划，其突出特点是对投资者利益的保护上有创新，即公司将以一定量自有资金承担有限责任。
2008年3月22日与4月18日，公司与招商银行和中国工商银行先后签订全面战略合作协议，表明了公司在银证合作领域取得重大突破。
2008年4月16日，中国证监会核准公司期货IB业务资格，为公司营业部提供了新的业务渠道。
2009年
2009年初，《长江证券企业文化纲要》出台，公司首次总结并形成了以“追求卓越”为核心价值观的文化体系。
2009年1月20日，由公司发起成立的湖北省长江证券公益慈善基金会正式成立。
2009年5月25日，公司获得湖北证监局核准，实施经纪人制度。由此，公司成为国内第二家，亦是华中地区首家获批实施证券经纪人制度的券商。
2009年7月上旬，中国证监会公布了2009年证券公司分类监管评价结果，公司成功晋升至A类A级。
2009年11月13日，公司配股认购缴款工作结束，认购比例为98.8046%。本次配股是公司上市以来的首次融资，为公司的各项业务发展提供了强大的资本金支持，为实现公司长远发展目标奠定坚实基础。
2009年12月8日，长江成长资本投资有限公司登记成立，标志着公司直接投资业务正式启动。
2010年
2010年11月1日，中国证监会核准同意公司以自有资金出资，在香港特别行政区设立长江证券控股（香港）有限公司，注册资本为港币30,000万元。2012年2月16日，长江证券控股（香港）有限公司举行开业庆典。
2010年10月29日，公司通过了中国证券业协会组织的融资融券业务实施方案专业评价，15家公司中排名第一；11月24日，公司融资融券业务资格获证监会核准，成为融资融券业务试点证券公司；12月7日，公司收到中国证监会换发的经营证券业务许可证，同意公司经营范围变更，在公司经营范围中增加“融资融券”。12月13日，公司成功实现了融资融券业务的平稳上线，3家营业部为公司实现了融资融券业务零的突破。
2011年
2011年5月，公司申报的“结算存管质控模式”创新项目在中国证券业协会组织的专业评价中获得第一。该模式在实践中有效控制了结算风险，提高了结算工作能力，改善了结算工作质量，其设计思想和实施方法具有较突出的创新性和实用性，不仅为公司结算存管业务的发展带来许多便利，也对整个证券行业有着较大地参考和借鉴价值。
2011年10月，公司营业部数量突破100家。
2011年11月28日，公司正式获准开展债券质押式报价回购业务试点。12月19日，公司报价回购业务的首单交易在武汉武珞路营业部诞生，这标志着该项业务正式进入了试运行阶段。
2011年12月14日，公司新三板首家挂牌项目“北京科若思技术开发股份公司”获得了中国证券业协会的批准，这标志着公司实现新三板业务“零突破”。
2012年
2012年7月6日，公司首只金融债主承销项目——“2012年汉口银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券”成功发行，发行总规模50亿元，这也是截至当时，公司历史上发行规模最大的债券主承销项目。7月22日，公司主承销首只中小企业债——武汉四方物流2012年中小企业债成功发行。
2012年10月23日，公司获得受托管理保险资金管理人资格。
2012年11月8日，公司收到中国证券金融股份有限公司《关于参与转融通业务的复函》和《关于参与转融通业务试点的通知》，批准公司的转融通业务试点资格。
2015年重要事件
2015年4月21日晚间公告，长江证券公司第一大股东青岛海尔[1.56% 资金 研报]投资发展有限公司（以下简称海尔投发）通知，海尔投发正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自4月22日（星期三）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
2015年4月28日晚，长江证券(000783)停牌原因揭晓——公司第一大股东将由海尔投资变更为新理益集团，本次股价转让价格确定为100亿元。公司股票4月29日起复牌。长江证券公告称，公司第一大股东青岛海尔(600690)投资发展有限公司与新理益集团有限公司签署了《长江证券股份转让协议》，海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股6.98亿股(占公司总股本的14.72%)，转让价格100亿元。本次权益变动完成后，新理益集团成为公司第一大股东，海尔投资不再持有公司股份。

『贰』 长江证券承销保荐有限公司怎么样

简介： 长江证券承销保荐有限公司更名前为长江巴黎百富勤证券有限责任公司。长江巴回黎百富勤证券答有限责任公司于2003年3月19日经中国证监会证监机构字[2003]70号文批准筹建,2003年9月26日取得国家工商管理总局颁发的营业执照,2003年11月24日取得中国证监会颁发的经营证券业务许可证和经营股票承销业务资格证书,2003年11月26日正式开业。2004年12月国家工商行政管理总局将公司登记机关下放上海工商行政管理局管取得上海市工商行政管理总局颁发的营业执照。 法国巴黎银行于2007年1月将股权转让给长江证券,长江巴黎百富勤更名为长江证券承销保荐有限公司,成为国内唯一一家由证券公司控股的专业投资银行子公司。
法定代表人：王承军
成立时间：2003-09-26
注册资本：10000万人民币
工商注册号：310000000087467
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

『叁』 什么是证券承销与保荐

保荐就是
证券发行
的时候，需要有专门的
保荐机构
，对证券的发行和上市进行推荐。
承销就是证券发行的时候，
券商
和
证券发行人
签署协议负责销售，分为包销和代销。

『肆』 中国有名的几大证券公司有哪些

现在中国的股市也在不断地发展，各项制度也在不断地完善。但是，很多人都不知道中国有几大证券公司。证券公司指的是专门从事有价证券买卖的法人企业，主要分为证券经营公司和证券登记公司。下面，我就给大家介绍一下中国的几大证券公司：

第四家证券公司是广发证券。广发证券股份有限公司成立于1991年9月，是中国首批综合类券商之一，也是一家与中国资本市场一同成长起来的新型投资银行，公司目前注册资本金59亿元人民币，员工近万人，公司总部设在广州市天河北路大都会广场。

总而言之，以上几家证券公司都是比较出名的证券公司。

『伍』 证券公司效益与规模排名

中国证券业协会公布证券公司会员2006年度有关业务指标排名前20名情况

中国证券业协会近日完成了证券公司会员2006年度证券经纪、股票承销等业务指标的排名工作。102家证券公司参加了本次年度排名，排名指标包括股票基金交易金额（经纪业务）、股票基金交易金额（含专用席位）、股票主承销家数、股票主承销金额、股权分置改革保荐项目家数5项指标。有关业务指标排名前20名具体情况如下：

1、2006年股票基金交易金额排名前20位名单

（经纪业务）

名次
会员单位名称
股票基金交易总金额 （万元）

1
中国银河证券股份有限公司
102,089,521.23

2
国泰君安证券股份有限公司
93,790,000.11

3
申银万国证券股份有限公司
75,218,911.00

4
广发证券股份有限公司
75,158,523.49

5
国信证券有限责任公司
74,221,700.00

6
招商证券股份有限公司
58,132,000.00

7
海通证券股份有限公司
53,484,666.00

8
中信建投证券有限责任公司
50,873,007.24

9
华泰证券有限责任公司
46,710,117.50

10
中信证券股份有限公司
38,356,450.87

11
光大证券股份有限公司
37,609,889.48

12
东方证券股份有限公司
33,610,100.00

13
中国建银投资证券有限责任公司
32,494,242.67

14
联合证券有限责任公司
23,717,810.63

15
长江证券有限责任公司
22,644,206.00

16
兴业证券股份有限公司
21,443,620.62

17
中信金通证券有限责任公司
20,619,894.36

18
中银国际证券有限责任公司
18,338,934.46

19
华西证券有限责任公司
18,207,239.88

20
平安证券有限责任公司
17,069,922.23

2、2006年股票基金交易金额排名前20位名单

（含专用席位）

名次
会员单位名称
股票基金交易总金额（万元）

1
中国银河证券股份有限公司
116,742,692.45

2
国泰君安证券股份有限公司
110,090,000.40

3
申银万国证券股份有限公司
89,626,569.00

4
广发证券股份有限公司
81,988,523.49

5
国信证券有限责任公司
77,032,200.92

6
招商证券股份有限公司
67,922,800.00

7
海通证券股份有限公司
60,256,519.00

8
中信建投证券有限责任公司
59,045,669.90

9
光大证券股份有限公司
49,469,323.15

10
华泰证券有限责任公司
49,221,260.12

11
中信证券股份有限公司
39,707,916.31

12
东方证券股份有限公司
34,765,398.99

13
中国建银投资证券有限责任公司
33,216,820.55

14
齐鲁证券有限公司
32,520,283.95

15
联合证券有限责任公司
28,598,610.63

16
兴业证券股份有限公司
24,479,951.95

17
中银国际证券有限责任公司
22,698,750.00

18
长江证券有限责任公司
22,644,206.00

19
中国国际金融有限公司
21,995,651.26

20
中信金通证券有限责任公司
21,167,094.36

3、2006年股票主承销家数排名前20位名单

名次
会员单位名称
股票主承销家数

1
国信证券有限责任公司
14

2
中信证券股份有限公司
9.92

3
国泰君安证券股份有限公司
8.79

4
海通证券股份有限公司
8

5
平安证券有限责任公司
8

6
中国银河证券股份有限公司
7.67

7
光大证券股份有限公司
7

8
广发证券股份有限公司
7

9
招商证券股份有限公司
6

10
中国国际金融有限公司
4.62

11
长江证券承销保荐有限责任公司
4

12
中信建投证券有限责任公司
4

13
中银国际证券有限责任公司
3

14
第一创业证券有限责任公司
3

15
方正证券有限责任公司
3

16
华欧国际证券有限责任公司
3

17
东海证券有限责任公司
3

18
兴业证券股份有限公司
3

19
宏源证券股份有限公司
3

20
长城证券有限责任公司
2

注：股票主承销家数=主承销家数+∑1/联合主承销券商数；

主承销家数相同时，按股票主承销金额从大到小排序

4、2006年股票主承销金额排名前20位名单

名次
会员单位名称
股票主承销金额 （万元）

1
中国国际金融有限公司
8,723,266.67

2
中信证券股份有限公司
6,592,840.06

3
国泰君安证券股份有限公司
3,643,331.79

4
中国银河证券股份有限公司
3,204,994.95

5
中银国际证券有限责任公司
2,573,018.62

6
申银万国证券股份有限公司
1,487,235.00

7
招商证券股份有限公司
692,100.00

8
国信证券有限责任公司
647,734.47

9
光大证券股份有限公司
427,815.40

10
广发证券股份有限公司
412,935.00

11
第一创业证券有限责任公司
390,687.00

12
海通证券股份有限公司
339,921.44

13
长江证券承销保荐有限责任公司
328,283.40

14
长城证券有限责任公司
284,400.00

15
平安证券有限责任公司
241,310.00

16
中信建投证券有限责任公司
240,853.00

17
方正证券有限责任公司
209,484.00

18
西南证券有限责任公司
105,997.00

19
华欧国际证券有限责任公司
101,926.76

20
华龙证券有限责任公司
101,144.00

注：股票主承销金额=主承销金额+联合主承销中实际承销金额

5、2005-2006年股权分置改革保荐项目家数排名前20位名单

名次
会员单位名称
股权分置改革保荐项目家数

1
海通证券股份有限公司
123

2
广发证券股份有限公司
104

3
国信证券有限责任公司
75

4
国泰君安证券股份有限公司
61

5
平安证券有限责任公司
61

6
光大证券股份有限公司
51

7
中国银河证券股份有限公司
50

8
中信证券股份有限公司
41

9
申银万国证券股份有限公司
41

10
兴业证券股份有限公司
38

11
招商证券股份有限公司
34

12
西南证券有限责任公司
30

13
华龙证券有限责任公司
26

14
华泰证券有限责任公司
26

15
东方证券股份有限公司
23

16
方正证券有限责任公司
23

17
中信建投证券有限责任公司
22

18
华欧国际证券有限责任公司
20

19
德邦证券有限责任公司
20

20
联合证券有限责任公司
20

注： 股权分置改革保荐项目家数为2005年5月至2006年12月31日期间证券公司完成的项目家数 ；

项目家数相同时，按股权分置改革的项目收入从大到小

『陆』 湖北能源集团股份有限公司的债券概况

1、债券名称：2006年湖北省能源集团有限公司公司债券
2、债券简称：06鄂能债
3、债券代码：111031
4、债券形式：实名制记帐式
5、信用评级：AAA
6、债券面额(元)：100
7、债券期限(年)：10
8、债券利率(%)：4.05
9、基本利差：
10、计息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、发行总额(元)：1000000000
13、发行价格(元)：100
14、发行日：2006-05-22
15、上市日：2006-08-29
16、兑付日：存续期内每年的5月22日(节假日顺延)
17、摘牌日：
18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司
19、二级托管：海通证券股份有限公司，中银国际证券有限责任公司，新华信托股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，长城证券有限责任公司，长江证券承销保荐有限公司，国海证券有限责任公司，中国建银投资证券有限责任公司
20、担保人：中国银行股份有限公司
21、承销方式：余额包销
22、主承销商：长江证券承销保荐有限公司
23、上市推荐人：长江证券承销保荐有限公司
24、上市交易所：深圳证券交易所
债券用途
本期债券募集资金人民币10亿元，其中9．8亿元用于“水布垭水电站工程项目”，0．2亿元用于“鄂州发电有限公司一期工程烟气脱硫项目”，计划投资总额108．27亿元。
一、水布垭水电站工程
水布垭水电站位于湖北省恩施州巴东县境内，是清江干流水电三个梯级开发的龙头电站，也是发行人实施清江流域水电“流域、梯级、滚动、综合”开发试点的关键性工程，作为华中地区“十五”期间规划建设的重要电源点，于2002年列为国家重点建设项目。
水布垭水电站总装机容量为160万千瓦，安装4×40万千瓦水轮发电机组，设计多年平均发电量为39．2亿千瓦时。工程建设期为2002年－2009年，计划2007年7月首台机组投产发电，2008年底全部机组投产发电，2010年全部完工。
水布垭水电站工程项目总投资106亿元。发行人持有水布垭水电站项目法人湖北清江水电开发有限责任公司62．5%的股权。
二、鄂州发电有限公司一期工程烟气脱硫项目
为解决二氧化硫排放污染问题，湖北省鄂州发电有限公司积极筹备建设脱硫设备。该项目拟采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺和一炉一塔运行方案，100%的烟气处理，>95%的脱硫效率。该工艺完全符合国家燃煤机组二氧化硫排放污染防治技术要求。
项目工程总投资2．27亿元。发行人持有湖北鄂州发电有限责任公司60%的股权。

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