拜访客户介绍理财产品

① p2p理财的业务如何开展陌生拜访

首先你要有售前、售中和售后服务的准备，自己要熟悉自己公司的理念和产品的特色，具备专内业容的知识，携带必备的材料，讲解中及时回答客户提出的问题，尽量不要有遗留和处理不了的问题，回来做好客户档案，详细记录成个过程，及时改进出现的问题和处理的方法。
客户的渠道开发很重要，可以是派单、驻点、网络社群、论坛发帖、联谊活动、聊天交友、各类聚会、各类沙龙、会议营销等，自己也要多培养自己的兴趣爱好来结交朋友,如打球、健身、旅游、登山、野营等。最快最实用的是从自己身边的缘故开始,有感情和信任的基础,相对开拓业务要容易些。

② 理财搞个电话回访是什么来的，是不是骗人的

回访客户的主抄旨在于服务。了解客户对于贵公司的产品使用过程中有无问题或产品质量是否给客户带来不便，与客户交朋友，多推心置腹地交换意见，解除客户的后顾之忧。切莫与客户谈论是否继续订货的问题，不要有功利心。了解客户主要负责人的喜好，尽可能地多与客户保持同频。在不全面了解的情况下，争取公司领导同意，给客户带去一点小礼物，首次不可过于贵重，这种情况下，一般不会遭到拒绝。实际上，在操作时，什么样的情况都可能发生，但自己一定要时刻保持冷静，以平常心来面对。切记与人见面的三要素：点头、微笑、问好。且微笑一定要贯穿始末。再有，必须全面了解自己公司产品的各种知识，要做一个行家。

③ 理财经理拜访完客户之后的总结怎么说

Beta 理财师《成长手册》系列从知识结构、行业展望、心理建设等各全方版位陪伴理财师成权长的读物。该系列不仅能帮助理财师全面提升业务质量和效率，对于金融机构的管理者也有极大的参考价值。

无论你是银行从业人员、保险从业人员、第三方理财机构人员，只要你在为他人提供理财方面的咨询服务，也许都遇到过这些困惑——如何给自己准确定位，如何掌握理财师必备的各种能力，如何寻找并影响你的客户，如何有效地与客户沟通。

对于初出茅庐的理财师，《成长手册》 能够帮助新人多维度理解销售本质，强化单项销售技能；对于“穿越牛熊”的理财师，《成长手册》能够突破职业瓶颈，化焦虑为动力，补齐销售“短板”；对于行业管理者，《成长手册》能够拨开迷雾，笑看财富管理行业变局；风卷云舒，不忘一片初心。

作者中不乏行业领袖，包括传统银行私人银行总经理、明星理财师、专注研究金融销售的明星培训师。行业精英的分享不容错过!

④ 做金融投资理财怎么样陌生拜访会不会很不好做，自己没什么资源

难度很大，这个行业水平参差不齐，普遍存在信任危机。如果你水平资深可以应聘一些成熟的公司去工作，跟客户混熟了再拉山头也不迟。希望能够帮到您！

⑤ 客户购买理财保险，如果电话回访一直没过，客户不配合，业务员怎么才

直接和他说明回访电话的重要性，比如说会影响他直接购买该类理财产品。

⑥ 有谁知道02195501是不是平安银行上海总部的回访电话，我湖北人。知道我的姓名、理财产品等他都知

02195501是平安银行远程上海分中心电话，该号码一般会针对符合办理信用卡的客户进行外呼办卡。

⑦ 我是做保险的，上门拜访怎么说才可以让户主让进门谈，关于理财送保险的业务。

你就别想着进门了！ 做销售，先搞懂 需求这两个字的概念。
比如说，换你的话，有回人上门推销保险答，你在什么情况下会让他进门？至少知根知底熟悉了以后吧。

上门推销，首先，你确实是打扰了别人。
你可以自然大方的微笑说：我刚参见工作，很抱歉打扰到你，希望在相关的领域能为你提供咨询服务。然后递上名片

一般别人会看名片，出于好奇想知道你是做什么行业的。后面分两种，直接关门的。和说自己买了保险的。

直接关门的，你可以观察下他的家庭结构，比如有孩子的，你可以把和儿童险相关的资料留在他门口，附上联系方式。

说买了保险的，可以问问，买的是什么保险，在哪家买的，是否满意，再问问对你所在的保险公司是否了解。然后留下些资料，问问是否愿意留电话或者加微信，并强调不会骚扰他，只是分享下相关信息。

不要局限于一种渠道，你可以了解每种推销的渠道锻炼自己的能力，比如扫楼，推广活动，发传单，网络推广，参加沙龙，甚至是去其他保险公司的推广会上截流散会的潜在客户。做这些活动的时候用心观察你的客户，猜测他们的思维，整理成自己的经验。然后重点把效率的渠道和套路做完善。

⑧ 投资理财公司业务员怎么做销售

目前的销售方式分为电话销售、陌生拜访、网络销售三种。无论是那一种销售，都会有一个共同的起点，那就是资料的收集。电话销售需要电话号码，陌生拜访需要了解在指定在一个区域或某大厦内的情况，网络销售需要找到客户群的集结地。最有效的利用这些资料。
一定要非常熟悉公司的业务基础知识。不浪费每一个通话机会、每一次拜访机会，仔细又仔细的询问你潜在客户其担心的问题或已经存在烦恼的问题，专门用点时间、用钓鱼的耐心来围绕着客户，用自己最热心、最专注、最专心、最诚恳的一面，想方设法的帮助客户解决其担心的问题，帮助其解除烦恼的问题，专门针对实际的问题，写出一份详实的解决方案，让客户为你的辛劳而感动，让客户为你的方案而动心。这种方式培养出来的客户关系，有一个很大的好处，那就是关系将会很牢固，同时也将会有一定的成本投入，要想到一个月出一个单，或几个月出一个单，但出一个单的业绩能超过一般的销售人员同样付出的时间出的业绩为佳，争取要么不出，单单出大单。
当你通过钓鱼的方式成功的成交了一个朋友客户后，再逐渐的熟练运用钓鱼的方法把成功的模式复制出去，这样就可以为你节约很多时间，多结交朋友客户，多做业绩了。
当你没有像钓鱼般的耐心，慢慢的去泡、去磨、去发展一个深厚友谊的客户时，你就可以选择把自己当成一把机关枪，多打打电话、多出去拜访，每天给自己定出严格的任务量，在不断的打电话、拜访中，找到打电话的技巧、找到拜访的方法，逐渐的在100个电话中成交一个到发展到成交5个、10个。。。，当你发现，你能熟练的通过电话直接（绕过阻碍）就能找到负责业务的人，通过拜访一眼就能看出谁是主事的人，通过拜访能很顺利的进入总经理、董事长办公室，你此时你会发现，你已经喜欢上销售了。

钓鱼、撒网，一个以小放大，一个以大集合，各有各的优势，各有各的方法，而做销售，最重要的就是找到适合自己的销售方法，如果你正为不知道如何做销售而感到头疼，你可以选择其一试试，你也可以同时的进行，你也可以根据自己的实际情况自己创新，你更可以模仿你身边已经是优秀销售人员的方法，虽然赞成为达目的可以不择手段，但是希望做人的根本还是能遵循以善为贵，以德为重的理念。
赞同楼上，要脚踏实地的往前冲！

⑨ 您好老师，我也是投资理财顾问，刚刚做不久，不知道怎么给客户打回访，让客户买我的理财产品，求救，谢谢

首先，自己不能怕，向客户展示充分的自信，没有卖不出去的产品，只有不用心的推销员。望采纳

⑩ 理财业务员回访电话怎么寒暄

1. 心平气和，说自己不需要暂时不考虑；

2. 如果有这方面的需求或者可能近期今后有这方面的需求 可以借机多聊聊 长长知识；

3. 如果正在开会等事情，不方便就说半小时或者一小时后再打过来