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基金的投资组合设计论文

发布时间:2020-12-28 05:02:46

㈠ 假设提供虚拟资金10万元,选择并设计合理的证券投资组合

你的课题完全不科学,如果是你们老师让你做的关于投资组合的课题,那么应该不局限于回股票,但是看你后面的答要求,又像是全额投资股票的样子。
10万以及2只个股完全不能分散风险,甚至连风险都对冲不掉。
10万元的虚拟资金在短期内最好是不介入市场,或者按等风险权重投资2只个股,并且仓位不超过2成,因为市场暂未走稳,投什么都是亏,何况你还只有10万,不能用融券不能用股指期货对冲。
其次因为目前债券价格仍在持续走低,因此债基价格及货币基金收益率也将持续下降,最好的方法是将其与8成投资于国债逆回购等现金工具,等过了2013年12月31日这个节点后再投资于货币型基金等标的。
如果说期货也能算的话,那么另外可以下一手国债期货多单,并持有至2014年2月份,至于为什么请查看国债价格的公式并仔细想一想。

㈡ 基金经理是如何确定一个基金的投资组合的

指数型基金,按权重比例投。依据市盈率筛选调整
产业基金,排除st股,连续亏损股,财务风险的股票,按照市盈率,市净率,个股与大盘指数和行业指数的拟合优度的历史数据。

基金投资组合的基本策略是什么

投资理念,许多投资人盲目地跟着市场、他人买卖基金,哪只基金涨幅居前就追买哪只,完全没有把资金的安全边际放在第一位。建议入市之前,好好学一学基金理财知识,权衡自己的风险承受能力,同时了解国家的经济动向或趋势,然后把握投资策略。持续性,各类股票基金各有其特色,各有其特点。如果你正处于生命的积累阶段,要投资未来购房、孩子上学费用,那么,你就首选成长型股票基金为主;如果你正处于生命周期的分配阶段,既要供孩子上学,又要自己养老,那么,你就选收入型股票基金(价值型基金)为主。总之,一定要清楚自己持有基金组合所期望达到的目标,坚持持续性地投资。

核心组合,你的投资组合的核心部分应当有哪些主流基金组成,我非常认同股票投资的“核心——卫星”策略,在投资基金时也同样适用。你应从股票基金中(主动型、偏股票型、平衡型)选择适合自己的、业绩稳定的优秀基金公司的基金构成核心组合。年轻的可占你基金组合资金的80%,年老的可占40%——50%,另用10%投资防守型基金(债券基金和货币基金),用10%投资在市场中业绩表现出色的为你的卫星基金,获得较高收益。“不投资指数基金是你的错。”借用巴菲特的话来指导自己的投资技巧。当前市场也证明了他的经验。因而,在每种组合投资中,应拥有1——2只股票市场的指数基金。如嘉实300和中小板ETF,这种拥有整个市场法不失为明智的方法。

㈣ 股票基金在投资组合中的作用有哪些

基金分为3中,货币型、债券型、股票型,风险也是依次递高!
股票型基金是以股票为投资标的,所以他的收益直接受股市的影响,在我们一般投资中可以作为一个投资组合一部分。
股票基金在投资组合中的作用:
1、 适合长期投资。
2、 风险较高、预期收益也较高。
3、 提供了应付通货膨胀最有效的手段。

㈤ 谁有wind数据库里面的中国上市基金的投资组合构成及行业数据【比如什么收益率啊各种的】发给我一份咯

要哪个季度呢?如果是去年第四季度的还没有出

㈥ 假设有10万元,用于股票或基金投资,期限4个半月,选择一种投资组合,并说明理由。写一篇证券投资分析报告

根据目前股市行情的特殊情况,我们不难发现其实现在的股市并不好操作。现在是处在哪个阶段我们都不是很清楚。但是我们的股市是和我们的经济是密切相关的,这一点我们是可以很明确的知道这一点。中国十八大以后,我们国家的经济一定会有所起色的,这一点作为一名中国人,我们要有信心。我们的经济体制在不同程度上已经慢慢地完善了。所以经济的复苏是指日可待,由此可见,股市的未来还是很明朗的,但何时才会开始明朗呢,这个作为一个小散户,我们目前也只能先观望。按照目前的深沪指数,应该是不会再低了,如果下跌也不会太多了。但是这个位置也许会进行比较长的盘整阶段,目前要是把钱发在股市里,可能获利的空间会比较小的。这是目前国内的情况。但是结合国际的情况。之前,9月13日,美国的QE3政策的实施,使得人民币升值。这导致了一部分的外国热钱在准备着投入我国的股市。这部分热钱,目前在香港随时准备着进入。这部分资金,在一定程度上会对我国的股市进行程度不小的影响。我们说的热钱,那也有一定的危害性。因为我们不知道他们何时进入,何时退出。进入了,我们能够获利,同时在退出的时候,我们如果来不及反应,那么我们将会被他们吸走资金。这一点,我们要时刻谨记,要控制好买入卖出线,不要太贪心。
1、根据上面的综述,我觉得在前期,我们可以先进行投资基金,我们可以把这部分资金投入到货币基金上面。货币基金的收益率会比储蓄会高点。我们先把这部分钱准备着,时刻准备进入股市。
2、如果您觉得这个方案不好,我觉得你可以先拿一部分资金,先开一小部分的仓位,一小部分就好,每次如果价格下跌,就进行适当的补仓,每次觉得该补仓了,就进行补仓。下手要稳,不要太狠,少亏就是赚。股市其实也是个博弈的场所,不可以马虎。
3、在决策中,我们一旦开仓了,我们就要时刻关注着股市,关注着各类财经新闻,信息的传播是很重要的,信息就是财富。同时,这个时候你就要少被外界影响,根据自己的经验分析,一旦做决定了,就定一个割肉价位,一旦超过这个价位就抛掉,如果没有跌破,就大胆地持有他,一直达到你的理想价位,提醒的是不要太贪心哦。记住,目前的股市是极少一部分人是盈利的,一大部分的散户是会亏钱的,原因一大部分是因为没有自己的观点,没有控制好买入卖出价位。决策中如果发现自己判断失误,那么就要及时割肉,让自己的损失降到最低,那样你也是算盈利了,你减少了亏损,那就是盈利,因为你可以从中学到教训。
4、如果发现自己决策错误了,不要慌张,因为你之前做了一个割肉价位,反正那个价位就是你的底线。如果没有跌破,很好,此时你就要果断的抛掉。不要在这个错误越走越深。跌破了这个价位的话,你也要抛掉,这说明已经超出了你的控制了,没有把握的事情不要做,亏了不重要,重要的你的心理得到了锻炼,在股市里,心理战也是很重要的,因为无时不刻都在博弈。
5、总之,你在决策前要做好宏观经济的收集,了解目前我国的经济大环境怎么样,哪些板块前景比较好。然后在这些板块当中进行搜索,然后对这些公司进行基本面分析,然后挑选出一两个比较好的公司,然后你就可以对他们进行跟踪调查,先静观他们的走势,随时准备跟进。股市不就是低买高卖吗。所以要时刻准备着。决策中的话就是对这些操作的股票进行更加密切的关注,了解目前的政策有没有变动,一旦有变动就要及时抛出或者追加。
6、我相信,中国未来的股市会越来越稳定的,不会再像现在一波大牛市之后就是一波大熊市。这样的话只能说明我国的经济还不是很稳定。相信十八大之后的一些政策都会使我们的经济不断的稳定,不断发展。股民们一定会有一天能够在股市里淘到自己的第一桶金,一桶收入持续稳定的资金。
这些都是我手打的,希望对你有点帮助。内容有点繁琐,请谅解。

㈦ 股票基金在投资组合中的作用有什么

基金分为3中,货币型、债券型、股票型,风险也是依次递高!
股票型回基金是以股票为投资答标的,所以他的收益直接受股市的影响,在我们一般投资中可以作为一个投资组合一部分。
股票基金在投资组合中的作用:
1、 适合长期投资。
2、 风险较高、预期收益也较高。
3、 提供了应付通货膨胀最有效的手段。

㈧ 如何设计好投资组合呢

构建投资组合分散投资,通俗地讲就是不能把鸡蛋搁在一个篮子里。投资者可根据回自身情况来选择基金答品种,进而构建投资组合。投资者可以将个人投资分成两部分,第一部分侧重收益,投资于股票型基金或平衡型基金;第二部分则侧重安全,投资于货币市场基金、短债基金和活期存款。
碰一只买一只而持有的一大堆基金不能算作基金组合,任何投资都因该遵循一定的思路。基金的选择和组合构建是比较专业和复杂的事情,投资者可以考虑借助专业理财顾问帮助做好这部分工作。

㈨ 给你一笔资金,设计一个股票加债券的投资组合,或基金、储蓄的组合都可以 帮我

目前股市抄已经震荡筑底。基金都是袭处在相对较低的位置。上班族还是选择定投基金和储蓄的组合较好。在股市长期的震荡市中,选择比较灵活一些的混合型基金是较好的选择。像华夏回报、华夏回报二号、华安宝利、富国天惠等基金都是走势平稳、收益率排名靠前、风险相对较小收益适中的混合型基金。无论定投还是一次性逢低投资,以上基金都是目前可选择较好的基金品种。定投基金是长期的投资,选择目前相对较低的位置开始定投,以后会有较好的投资回报率的。储蓄可以选择货币型基金储蓄较好,这是无风险无手续费的投资。建议选择华夏现金增利货币型基金,近一个月的七日年化率都在4%以上,高于定期一年的银行存款的利率。长期走势也是较好的,排名货币型基金前列.。可到银行开立一个基金账户即可买了。什么时候买都是一元面值。在星期一到星期五的上午9点到下午3点中间的交易时间都是可以买的。开通网上银行也是可以在网上银行投资的.。货币型基金都是短期的投资品种,是在急用钱时可以随时赎回不会损失投资过的收益的基金品种。因为什么时候买都是一元面值。这比钱放在银行拿活期的利率要强多了。

㈩ 什么叫基金的投资组合基金投资组合的意义是什么

基金的投资组合就是将不同行业、不同涨跌周期的投资品组合在一起。
基金投资组合的意义是分散风险,避免同时下跌。

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