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期貨基礎知識考試重點

發布時間:2020-12-22 12:50:28

1. 期貨從業資格考試基礎知識綜合重點

所有的題型中都有綜合計算題,這考試是很考察綜合能力的,每個人的試卷都是從題庫中隨機生成,都不一樣,你抽到哪些多一點根本無法預計,想抄旁邊的都不行,所以說吃透理論很重要,好自為之吧。

2. 期貨基礎知識考試重點有哪些

每一章都有重點,但我可以明確告訴你,除去基本的概念外,最主要的就是三大類計算題,套期保值、套利、期權。只要融會貫通這三類計算題基本就沒什麼問題了。

3. 期貨基礎知識和期貨法律法規哪個好考點

法律法規好點,沒有計算題。

4. 期貨從業資格證中期貨基礎知識有那幾章

共計十章。源
1、期貨及衍生品概述
2、期貨市場組織結構與投資者
3、期貨合約與期貨交易制度
4、套期保值
5、期貨投機與套利交易
6、期權
7、外匯衍生品
8、利率期貨及衍生品
9、股指期貨及其他權益類衍生品
10、期貨價格分析

5. 期貨從業考試 如何在短期內提高備考效果

剛剛通過期貨從業考試,本人今年大三,零基礎,計算機專業,以過來人說說一下方法:期貨從業考2科就可以拿證,不咋難的,要注意復習方法,每天花個4個時間,半個月就差不多了,如果是零基礎20這樣子吧。之前買的整套書,看了一遍根本就不知道哪裡是重點、考點、要點,自己看書學習就會很盲目,會很吃力,比較浪費了時間和精力。後來買的課件學的,網課復習可以極大減少自身復習無法抓住重點的缺點,對知識點梳理有比較好的幫助,另外也對後期記憶能加深印象和理解。其實任何考試備考都是三大准備要素,第一是考試大綱、第二是有關的習題,第三是相關的總結和歸納。復習建議:第一輪,考試大綱也是就是精華考點要認真的看,不明白的地方可以看看網課教程,最少要看2遍,這樣效果會很好,溫故而知新嘛;第二輪,要做對應的習題訓練,因為考試的本質就是做題,所以一定要把習題和之前學習的理論知識這中間的橋梁給搭建起來,這是最關鍵一點。第三輪,考前的歸納和總結,歸納和總結是咱們復習的利器,任何可怕的理論知識、容易混淆的地方,通過歸納總結梳理,可以幫助你非常迅速的掌握相關內容。視頻資料在{萬達教育}淘的,節省了不少時間。我就是這么乾的,哈哈....前期精華考點視頻系統梳理知識點,後面題海實戰練習全上,多做題總結,多理解知識點。多努力一下並不是很難..加油吧...祝看到的都能一次通過.......

6. 期貨基礎知識和期貨法律法規哪個好考點

  1. 期貨基礎知識要難一點,因為那個期貨法律法規屬於純記憶的東西。

  2. 期貨基礎知識考點如下:

第一章 期貨市場概述

第一節 期貨市場的形成和發展主要掌握:期貨市場的形成;期貨市場相關范疇;期貨市場的發展。

第二節 期貨交易的特徵主要掌握:期貨交易的基本特徵;期貨交易與現貨交易的區別;期貨交易與遠期現貨交易的區別;期貨交易與證券交易的區別。

第三節 期貨市場的功能與作用主要掌握:期貨市場的功能;規避風險功能及其機理;價格發現功能及其機理;期貨市場的作用。

第四節 中外期貨市場概況主要掌握:外國期貨市場;國內期貨市場。

第二章 期貨市場的構成

第一節 期貨交易所主要掌握:期貨交易所的性質與職能;會員制與公司制;我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。

第二節 期貨結算機構主要掌握:期貨結算機構的性質與職能、組織形式;期貨結算制度;我國期貨結算機構與期貨結算制度。

第三節 期貨中介與服務機構主要掌握:期貨公司的職能、公司類型、機構設置;我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風險控制體系;介紹經紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務機構的作用。

第四節 期貨交易者主要掌握:期貨交易者的分類;國際期貨市場的主要機構投資者。

第三章 期貨交易制度與合約

第一節 期貨合約主要掌握:期貨合約的概念;期貨合約標的選擇;期貨合約的主要條款及設計依據。

第二節 期貨市場基本制度主要掌握: 保證金制度 ; 當日無負債結算制度 ; 漲跌停板制度 ; 持倉限額及大戶報告制度;強行平倉制度;信息披露制度。

第三節 期貨交易流程主要掌握: 交易流程;開戶流程;交易指令的內容;常用交易指令;指令下達方式;競價方式;結算的概念與程序; 結算公式與應用 ;交割的概念及作用;實物交割方式與交割結算價的確定;實物交割的流程;標准倉單的概念及形式;現金交割。

第四章 套期保值

第一節 套期保值概述主要掌握:套期保值定義;套期保值的實現條件;套期保值者的定義;套期保值者的特點;套期保值的種類。

第二節 套期保值的應用主要掌握:賣出套期保值的應用情形及操作;買入套期保值的應用情形及操作。

第三節 基差與套期保值效果主要掌握:完全套期保值與不完全套期保值的含義;基差的概念;影響基差的因素;基差與正反向市場的關系;基差的變動;基差變動與套期保值效果的關系;套期保值有效性的衡量。

第四節 套期保值操作的擴展及注意事項主要掌握:套期保值操作的擴展;期轉現;期現套利;基差交易;企業開展套期保值業務的注意事項。

第五章 期貨投機與套利交易

第一節 期貨投機交易主要掌握:期貨投機定義;期貨投機與套期保值以及股票投機的區別;期貨投機者類型;期貨投機的作用和操作方法。

第二節 期貨套利概述主要掌握:期貨套利的概念和分類;期貨套利與投機區別;期貨套利的作用。

第三節 期貨套利交易策略主要掌握:期貨價差的定義;價差的變化;價差套利的盈虧計算;套利交易指令;各種價差套利的操作及分析方法;期貨套利操作的注意要點;程序化交易的概念;程序化交易系統的形式與設計。

第六章 期貨價格分析

第一節 期貨行情解讀主要掌握:期貨行情表解讀;K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。

第二節 期貨價格的基本分析主要掌握:基本分析的含義及其特點;需求分析;供給分析;影響供求的其他因素;供求與均衡價格之間的關系。

第三節 期貨價格的技術分析主要掌握:技術分析的含義; 基本分析與技術分析比較; 趨勢分析、形態分析、 主要指標分析;成交量和持倉量、期貨價格之間的關系;波浪理論。

第七章 外匯期貨

第一節 外匯與外匯期貨概述主要掌握:外匯的概念;匯率及其標價方法;外匯風險的分類;外匯期貨的概念;外匯期貨產生和發展的歷程;外匯期貨交易與遠期外匯交易;外匯保證金交易的區別與聯系;芝加哥商業交易所主要外匯期貨合約。

第二節 影響匯率的因素主要掌握:基本經濟因素;宏觀經濟政策因素;中央銀行干預、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。

第三節 外匯期貨交易主要掌握外匯期貨套期保值;投機和套利的種類及其運用方法。

第八章 利率期貨

第一節 利率期貨概述主要掌握:利率期貨概念、標的及種類;利率期貨的產生和發展;利率期貨價格波動影響因素;國際期貨市場主要利率期貨合約。

第二節 利率期貨的報價與交割主要掌握:美國市場短期利率期貨報價方式;美國市場中長期利率期貨的報價與交割。

第三節 利率期貨交易主要掌握:利率期貨套期保值交易策略及應用;利率期貨投機與套利交易。

第九章 股指期貨和股票期貨

第一節 股票指數與股指期貨主要掌握: 股票指數的概念;主要股票指數; 股票市場風險;股指期貨;股指期貨與股票交易的區別。

第二節 滬深300股指期貨的基本制度規則主要掌握: 滬深300股指期貨合約條款內容;滬深300股票指數的編制;滬深300股指期貨交易規則;股指期貨投資者適當性制度。

第三節 股指期貨套期保值交易主要掌握:單個股票的β系數和股票組合的β系數;最佳套期保值比率; 股指期貨套期保值中合約數量的確定; 股指期貨賣出套期保值;股指期貨買入套期保值。

第四節 股指期貨投機與套利交易主要掌握:股指期貨投機策略;股指期貨期現套利;股指期貨合約的理論價格;股指期貨期現套利操作;無套利區間計算;套利交易中的模擬誤差;股指期貨跨期套利。

第五節 股票期貨主要掌握:股票期貨的含義;股票期貨合約;股票期貨交易的特點。

第十章 期權

第一節 期權概述主要掌握:期權的含義及特點;期權的分類及各類期權的概念;期貨期權合約的主要內容及相關概念;期權交易指令的內容;期權頭寸的建立與了結方式。

第二節 權利金的構成及影響因素主要掌握:權利金的含義及取值范圍;內涵價值的含義及計算;實值期權、虛值期權、平值期權的含義;時間價值的含義、計算及不同期權的時間價值;影響權利金的基本因素。

第三節 期權交易損益分析及應用主要掌握:期權交易的基本策略、損益分析及應用。

第十一章 期貨市場風險管理

第一節 期貨市場風險特徵與類型主要掌握:風險的含義;期貨市場風險的類型;期貨市場風險的成因;期貨市場風險管理原理;風險管理的含義;風險的識別;風險的預測和度量;VaR方法;期貨市場風險管理的特點。

第二節 期貨市場風險監管體系主要掌握:期貨市場相關法律法規;相關行政法規和部門規章;期貨自律規則;期貨市場監管機構;境外期貨監管機構;中國期貨監管機構;中國證監會;地方派出機構;中國期貨保證金監控中心;期貨市場行業自律組織;期貨交易所的自律監管;期貨行業協會自律管理;中國期貨業協會。

第三節 期貨市場風險管理主要掌握:監管機構的風險管理;分類監管的內容;交易所的風險管理;期貨公司的風險管理;期貨公司的主要風險;期貨公司內部風險監控機制;首席風險官;投資者的風險管理; 投資者的風險防範措施 。

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