1. 中資機構 如何開發
如何開發機構客戶
一、機構客戶的渠道來源
機構客戶開發主要是通過介紹法，包括銀行關系的介紹、朋友介紹、客戶介紹等。對證券經紀人來說，開發機構客戶的捷徑主要來自駐點銀行的轉介紹。證券公司與銀行的合作存在業務上的互惠互利關系，因此充分利用銀行的客戶資源是開拓機構客戶的重要途徑。
(一)銀行渠道的開發
銀行是機構客戶的聚集地，二者存在著良好的合作和信賴關系。證券經紀人要想開發銀行渠道、搞好與銀行的關系，必須做到如下幾個方面：
1. 取得銀行信任。一般銀行同時有幾家券商駐點，證券經紀人需要有積極的工作態度、較高的專業素質和較高的把握機會、較強的協調處理事務的能力，樹立良好的職業形象，方能取得銀行的認可。
2. 證券經紀人要與銀行機構客戶經理相處融洽，在業務上互幫互助，培養共同愛好，建立良好的人際關系。
3. 證券經紀人要適時向銀行提出需求，爭取與機構客戶相關負責人見面的機會，必要時請出公司高層領導出面洽談。
【案例】某證券經紀人在某銀行駐點期間，工作認真負責，勤勤懇懇，除了自己的日常工作以外，盡量幫助銀行員工做一些力所能及的輔助工作，給人留下了踏實肯乾的態度。在工作以外的時間，他還能與銀行個人金融業務主管搞好關系，經常約見一起吃飯，參加一些娛樂活動。
一段時間後，個人金融業務主管主動為他介紹了一個機構客戶，並粗略告知了該機構的一些基本情況。該員工抓住時機很快與客戶進行了約見。通過溝通，了解到該機構計劃先用1000萬元的資金做新股申購，待行情好轉。再介入二級市場。通過耐心周到的服務和專業交流，該機構不久就開戶了。一個月後，其資金增加到3000萬元，並介入二級市場。
（二）朋友介紹
朋友介紹是最常用的一種方法。證券經紀人應與朋友經常來往、建立互信，並積極主動加人朋友的生活圈子，結識新朋友。在交往中，有意無意向其介紹相關理財觀念和產品，培養其理財意識，開發其需求，並適時建議開戶。
【案例】某證券經紀人的朋友是一個房地產企業負責人，一直從事股票投資。2006年股市走強，他所在的公司開始進行新股申購。該證券經紀人經常與其見面溝通，盡心盡力為朋友提供資訊服務，得到了該朋友的認可。隨後，他給該證券經紀人介紹了自己的另外一個朋友。但是此人對股市心存疑慮，遲遲不肯開戶。為了消除他的擔心，證券經紀人請求朋友安排了一次見面，同時他帶齊了公司資料，並邀請了營業部的資深分析師共同前往。分析師與此人進行了深入細致的溝通，得到了此人的認可。不久，此人以公司名義開戶並投入資金5000萬元。
二、准備工作
證券經紀人在開發機構客戶前，需要做好充分的准備工作，准備工作包括准客戶需求調查以及信息資料配備等。
（一）准客戶需求調查
知己知彼，百戰不殆。證券經紀人在進行機構客戶開發前，必須盡量了解准客戶投資的資金性質、投資偏好等，這樣才能向准客戶提出建設性意見，設計出有針對性的服務計劃。
首先，了解准客戶的資金性質。資金來源和性質決定了資金的安全性、收益性和流
2013年度細分產業研究報告產業報告調研報告2013年報告行業報告
動性要求以及客戶的風險承受能力，這些因素也能影響機構客戶對投資品種的選擇和對資產的配置。
其次，了解准客戶的投資偏好和投資風格．以便在與准客戶交流中，抓住其訴求點，提供思路一致、恰當中肯的建議。
（二）准備資料，預約洽談
證券經紀人在約見准客戶前要准備好相關資料，例如公司及營業部簡介、研究報告、理財產品資料以及客戶服務計劃書等。定好預約時間後，證券經紀人一定要按時到達，並事先合理安排談話主題。
三、洽談
證券經紀人在機構客戶開發過程中，一般最先接觸到的是公司的證券投資業務負責人，他對證券經紀人印象的好壞直接影響到該機構客戶開發的成敗，所以證券經紀人需要與其進行詳細、耐心的溝通交流。
第一步，為了讓准客戶詳細了解公司的各項情況，證券經紀人需要向准客戶介紹公司背景、研究咨詢能力、營業部特點和市場地位等。
第二步，認真聽取客戶需求，資產收益目標及各種投資疑問，適時有針對性地解答客戶的問題，主要闡明營業部能滿足客戶哪些要求、解決客戶哪些問題以及能提供哪些服務項目等。
第三步，當與機構客戶中層領導進行深入交談之後，可以試探接觸更高決策領導人，必要時請營業部領導與其見面溝通。
在洽談成功之後，客戶有可能並不馬上開戶。期間，證券經紀人可以邀請相關人員參加營業部組織的各種貴賓客戶活動，使客戶對公司的實力和文化有進一步了解，隨後，在合適的機會下提醒客戶來營業部開戶。
證券經紀人在洽談過程中，應該注意以下幾點：1．認同公司文化及投資研究實力，對自己、營業部和公司充滿信心。 2．熟練掌握營業部各項業務辦理流程，表現出較高的專業素養。3．拜訪客戶時，衣著整潔、保持積極向上的精神面貌，交談中不卑不亢，待人禮貌誠懇。
四、後續服務
服務是最好的營銷。機構客戶的後續服務是培養忠誠客戶和開展持續營銷的關鍵環節。
（一）及時提示
根據市場變化，將影響投資關鍵性信息及時提供給客戶，或將公司最新研究資訊第一時間發給客戶．使客戶及時掌握市場動態，把握投資機會。這是服務客戶最根本和最關鍵的環節。
（二）日常服務到位
1．整合營業部資源，為客戶提供優質的服務（1）整合營業部前後台資源。充分利用技術部、運營部、理財中心等部門的優勢資源對客戶進行專業服務，使客戶的問題在第一時間得到解決，讓客戶享受到真誠優質的服務（2）開展高端客戶沙龍活動，為其提供投資交流的平台，分享投資經驗。
2．定期拜訪，回饋客戶。（1）營業部領導定期拜訪機構客戶，加強溝通，及時了解客戶需求變化．及時傳遞市場信息。證券經紀人做到經常性回訪，保持交流通暢（2）重大節日回饋客戶，維持感情交流。
2. 中資證券是合法的嗎
中資證卷就是徹底的騙子加傳銷，熟人朋友拉托坑人的組織，一四年被誘騙投入五千專八百元買了個站票，屬至今未見一分利，五千八百元也不見迴音了！西王村退休醫生肖x新是大托，誘騙多人上當！上當的人該怎麼辦？至今無辦法要回血汗錢！
3. 中資上元投資基金管理(北京)有限公司怎麼樣
中資上元投資基金管理(北京)有限公司是2015-11-19在北京市朝陽區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股)，注冊地址位於北京市朝陽區酒仙橋北路甲5號院B座040室。
中資上元投資基金管理(北京)有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91110105MA0022054E，企業法人宋爽，目前企業處於開業狀態。
中資上元投資基金管理(北京)有限公司的經營范圍是：非證券業務的投資管理、咨詢；股權投資管理。（不得從事下列業務：1、發放貸款；2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易；3、以公開方式募集資金；4、對除被投資企業以外的企業提供擔保。）。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批准後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）。在北京市，相近經營范圍的公司總注冊資本為93377941萬元，主要資本集中在 5000萬以上 規模的企業中，共2504家。
中資上元投資基金管理(北京)有限公司對外投資1家公司，具有0處分支機構。
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4. 中資背景的資產管理公司 和 國內設立的基金公司和證券公司的海外分公司 有啥區別
業務范圍不同：資產管理公司是操做不良資產及資產重組的，基金和證券公司是發行基金和證券的
輻射范圍不同：國內的公司主做國內業務，或在國家管理機構允許的范圍操做有限的國外業務，而海外分公司只做海外業務，不能做國同人的業務。
5. 北京中資厚德投資基金管理有限公司怎麼樣
簡介：厚德財富隸屬於北京中資厚德投資基金管理有限公司，該公司成版立於2011年5月，現在公司已形權成一定規模，將再接再厲，打造一個最值得客戶信任的金融服務平台。厚德財富每月都會有一款新產品發行，憑著公司打造出的信譽度，現在公司管理資產已近20億。公司將建設成為投資理財一體化的全能型國際金融企業，同時將厚德財富打造成一支「以誠服天下」的專業、負責團隊。
法定代表人：黃圓成
成立時間：2011-05-23
注冊資本：8000萬人民幣
工商注冊號：110106013904813
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：北京市朝陽區東三環中路20號樓10層1007單元
6. 越南有中資券商嗎，都是什麼背景
目前越南共有5家中資控股券商，分別為越南投資證券、越南建設證券、南方內證券（FUNAN）、Gateway證券（原容名禾中證券）和越信證券，其中越南投資證券和越南建設證券是上市券商。2019年國泰君安完成了對越南投資證券的收購，成為了首家進入越南的中資券商。