指數基金調倉

1. 怎樣的基金才算是「指數」型基金

就是從該指數中包含的股票中挑選優質股票組成的基金，且調倉並不頻繁。並且其走勢圖與指數接近。這樣的基金就是指數基金。

2. 為什麼說做定投最好選指數基金

如果復你只是簡單的選一隻制滬深300指數ETF聯接基金做定投，至少能夠跑贏70%左右的基金，個別時候跑贏90%的主動型管理基金都有可能。
造成這種現象的原因有幾個方面。
第一，指數型基金被動模擬指數，不需要基金經理額外分析，管理費用更低。
第二，主動型管理的基金受基金經理個人因素影響太大，而基金經理又是個流動性很大的職業。每次更換基金經理，就算投資水平沒下降，總要根據新經理的喜好調倉換股，增加不必要的損失。而指數選擇成份股的標准一旦設置好了，很少會變。
第三，某隻股票或者某個行業，都有可能長期衰退下去。但是指數不會。指數會根據市場變化，調出交易冷清，被市場拋棄的股票，調入交易活躍、有代表性的新鮮血液，一直保持這樣的新陳代謝。
總之，無論今日話題指數基金定投總能獲得超過市場上大多數基金的收益。如果你有信心能夠選出來市場上最好的20%或者30%的主動型管理基金，可以花費時間做選擇。如果沒有，傻傻的選一隻滬深300指數ETF聯接基金做定投，也可以取得不錯的效果。

3. 什麼是混合基金是否包括指數基金

指數基金是被動型基金，基金經理不會主動調倉，目標是跟蹤指數，倉位是集中在跟蹤指數的股票里。
混合基金是主動基金，基金經理根據市場調整倉位，在股票和債券中的結構。

4. 什麼是被動指數型基金

被動型指數基金：以特定指數為標的，並以該指數的成分股為投資對象，以減小跟蹤誤差為目的，使投資組合的變動趨勢與標的指數相一致，以取得與標的指數大致相同的收益率。一般指數基金的股票池每年更新一次，並會將配置的每隻股票以及配置的比例都公告出來。

指數基金可以按照投資風格來看，股票型基金可以分為被動型基金和主動型基金。前者完全復制指數，指數包含什麼股票，就買什麼股票；後者大部分資產復制指數的同時，小部分資產進行主動投資。

這就決定了，被動指數型基金費率更低（只需盯住指數，不用經常調倉換股），而增強指數型基金則相對靈活。兩者的最大差異，基金經理增加自己的主觀投資理念，結合多樣的投資方式，以獲得超額收益。要注意，這里說的超額收益是預期而並非結果。

簡單一句話，被動型指數基金基金經理的主要工作就是嚴格追蹤指數，減少投資組合與所追蹤指數的誤差。

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選擇方法

第一，選指數，即投資者想投資的指數，對於想通過指數進行長期投資的投資者來說，投資方法可選擇定期定投，可選擇代表性強的主流指數基金；

第二，看費率，總體上看ETF和指數LOF的費率水平較低；

第三，看指數擬合度；

第四，看交易成本和便利性。

5. 我想問定投的話ETF和普通指數基金2種哪一個更適合普通投資者呢 都有什麼優缺點啊

我也有定投的計劃，ETF和普通指數基金區別不大，只是ETF在場內交易（用股票賬版戶買賣）。再權就是看一下它所投資的股票類型。我簡單研究了一下，僅供你參考：我分別選了瑞福進取150001，紅利ETF 510880，博時主題LOF，華夏紅利做樣本，月投2000元，從2007年9月開始（大盤點位約5000多點），收益分別為11000，8000，3000，20000這樣。你可以選幾個基金標的，自己計算收益，在確定定投的基金種類》

6. 指數基金：增強型與被動型基金哪個好

指數基金是以特定指數為標的指數，並以該指數的成份股為投資對象，通過購買該指數的全部或部分成份股構建投資組合，以追蹤標的指數表現的基金產品。
通常而言，指數基金以減小跟蹤誤差為目的，使投資組合的變動趨勢與標的指數相一致，以取得與標的指數大致相同的收益率。這與以獲取超越市場水平收益為目標的主動偏股型基金有著明顯的區別。那麼指數型基金真的能保證獲得平均收益嗎？或者會不會跟丟追蹤的指數呢？今天我們就來探討一下這個常提常新的話題。
很多投資者可能不知：指數基金分為被動型指數基金和增強型指數基金。
被動指數型基金的投資目標是追求對標的指數的緊密跟蹤，因此在選擇被動指數型基金時，跟蹤誤差無疑是最重要的一個標准。跟蹤誤差指的是指數型基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。如果能夠投資於一個對標的指數有良好跟蹤效果的基金，就可以更好地分享標的指數的收益。增強指數型基金尋求一定程度的超額收益，因此會在被動跟蹤指數的同時加入主動管理的成分，這會使其跟蹤誤差比普通的被動指數型基金偏大。
大家都知道買賣基金是需要費用和成本的，那麼去掉這一部分，就是獲得的實際收益，可以比較一下它們的計算公式：
實際收益率(被動型指數基金)=標的指數收益率-被動指數基金買賣股票的費用和成本
實際收益率(增強型指數基金)=標的指數收益率-主動指數基金買賣股票的費用和成本
其實兩者的區別就在於成本和費用。被動指數基金一般來講很少調倉換股，交易成本很低，而主動型買賣股票就頻繁一些，換手率也高，自然其成本和非用就比被動型高。因此，從公式上來看，被動指數型基金是有優勢的。
這種邏輯，有時候卻不一定適合A股市場；在A股市場，增強型指數基金戰勝被動指數基金的有很多。首先來看下被動型指數基金跟蹤值得情況：
從上圖可以看出，兩只被動型指數基金的累計收益率和滬深300的漲跌幅幾乎是重合的，這也充分說明了被動型基金能夠獲得追蹤的指數的平均收益。再來分析下增強型的指數型基金：
很明顯，增強型指數基金在追蹤指數的過程中，出現的偏差是比被動型指數基金要大的，雖然漲跌同步，但或多或少會出現高於和低於指數的漲跌幅的情況。前面我們提到過：雖然整體來看其平均收益與被動型指數基金相差無幾，由於調倉換股比被動型頻繁，成本和非用也更高一些。
那麼問題來了，到底是被動型好呢，還是指數型好呢？實際上並不是絕對的誰好誰不好
由於四隻基金不在同一時點成立，在同一時點不具有可比性，筆者選取國壽安保滬深300為基準進行了加減同一時點的數據差，確保在開始的時間點四隻基金都是同樣的凈值，上圖的數據是通過對比可以發現，被動型指數基金不一定比增強型收益好，富國滬深300指數增強的表現居首就說明了這點；增強型指數基金同樣不一定比被動型表現好，國壽安保滬深300整體要好於國富滬深300指數增強。
上述的數據只是指數基金的冰山一角，那麼我們多選幾只基金來一探究竟：兩種基金是不是真的沒有絕對的誰好誰壞呢！

分析上述數據發現，15年排名靠前的多是增強型，16年初至今同樣也是，但是我們可以發現16年有四隻被動型超越了一隻增強型基金，並且它們之間的差距也比15年要小。這也說明了增強型指數基金在牛市當中的威力。
綜上，兩種類型的指數基金錶現互有勝負，在牛市當中，增強型指數基金錶現要好於被動型指數基金，這和A股的投資者結構有關，A股市場有很多散戶參與，這就造成了部分行業受投資者集中炒作導致增強型指數基金能夠實現跨越，同時也不排除基金經理團隊的投研能力會對基金的表現造成影響。

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7. 為什麼有點指數基金每天凈值波動只有0.0幾

主要是看投資的是什麼指數基金，要是上證指數基金的話，在大盤橫盤振盪，上下漲跌幅度很小的話，基金凈值波動肯定不大的

8. 哪只指數基金跟蹤性能最好

跟蹤性能最好的是ETF，ETF是所有指數基金類型中最能同步指數的產品。