拜訪客戶介紹理財產品

① p2p理財的業務如何開展陌生拜訪

首先你要有售前、售中和售後服務的准備，自己要熟悉自己公司的理念和產品的特色，具備專內業容的知識，攜帶必備的材料，講解中及時回答客戶提出的問題，盡量不要有遺留和處理不了的問題，回來做好客戶檔案，詳細記錄成個過程，及時改進出現的問題和處理的方法。
客戶的渠道開發很重要，可以是派單、駐點、網路社群、論壇發帖、聯誼活動、聊天交友、各類聚會、各類沙龍、會議營銷等，自己也要多培養自己的興趣愛好來結交朋友,如打球、健身、旅遊、登山、野營等。最快最實用的是從自己身邊的緣故開始,有感情和信任的基礎,相對開拓業務要容易些。

② 理財搞個電話回訪是什麼來的，是不是騙人的

回訪客戶的主抄旨在於服務。了解客戶對於貴公司的產品使用過程中有無問題或產品質量是否給客戶帶來不便，與客戶交朋友，多推心置腹地交換意見，解除客戶的後顧之憂。切莫與客戶談論是否繼續訂貨的問題，不要有功利心。了解客戶主要負責人的喜好，盡可能地多與客戶保持同頻。在不全面了解的情況下，爭取公司領導同意，給客戶帶去一點小禮物，首次不可過於貴重，這種情況下，一般不會遭到拒絕。實際上，在操作時，什麼樣的情況都可能發生，但自己一定要時刻保持冷靜，以平常心來面對。切記與人見面的三要素：點頭、微笑、問好。且微笑一定要貫穿始末。再有，必須全面了解自己公司產品的各種知識，要做一個行家。

③ 理財經理拜訪完客戶之後的總結怎麼說

Beta 理財師《成長手冊》系列從知識結構、行業展望、心理建設等各全方版位陪伴理財師成權長的讀物。該系列不僅能幫助理財師全面提升業務質量和效率，對於金融機構的管理者也有極大的參考價值。

無論你是銀行從業人員、保險從業人員、第三方理財機構人員，只要你在為他人提供理財方面的咨詢服務，也許都遇到過這些困惑——如何給自己准確定位，如何掌握理財師必備的各種能力，如何尋找並影響你的客戶，如何有效地與客戶溝通。

對於初出茅廬的理財師，《成長手冊》 能夠幫助新人多維度理解銷售本質，強化單項銷售技能；對於「穿越牛熊」的理財師，《成長手冊》能夠突破職業瓶頸，化焦慮為動力，補齊銷售「短板」；對於行業管理者，《成長手冊》能夠撥開迷霧，笑看財富管理行業變局；風卷雲舒，不忘一片初心。

作者中不乏行業領袖，包括傳統銀行私人銀行總經理、明星理財師、專注研究金融銷售的明星培訓師。行業精英的分享不容錯過!

④ 做金融投資理財怎麼樣陌生拜訪會不會很不好做，自己沒什麼資源

難度很大，這個行業水平參差不齊，普遍存在信任危機。如果你水平資深可以應聘一些成熟的公司去工作，跟客戶混熟了再拉山頭也不遲。希望能夠幫到您！

⑤ 客戶購買理財保險，如果電話回訪一直沒過，客戶不配合，業務員怎麼才

直接和他說明回訪電話的重要性，比如說會影響他直接購買該類理財產品。

⑥ 有誰知道02195501是不是平安銀行上海總部的回訪電話，我湖北人。知道我的姓名、理財產品等他都知

02195501是平安銀行遠程上海分中心電話，該號碼一般會針對符合辦理信用卡的客戶進行外呼辦卡。

⑦ 我是做保險的，上門拜訪怎麼說才可以讓戶主讓進門談，關於理財送保險的業務。

你就別想著進門了！ 做銷售，先搞懂 需求這兩個字的概念。
比如說，換你的話，有回人上門推銷保險答，你在什麼情況下會讓他進門？至少知根知底熟悉了以後吧。

上門推銷，首先，你確實是打擾了別人。
你可以自然大方的微笑說：我剛參見工作，很抱歉打擾到你，希望在相關的領域能為你提供咨詢服務。然後遞上名片

一般別人會看名片，出於好奇想知道你是做什麼行業的。後面分兩種，直接關門的。和說自己買了保險的。

直接關門的，你可以觀察下他的家庭結構，比如有孩子的，你可以把和兒童險相關的資料留在他門口，附上聯系方式。

說買了保險的，可以問問，買的是什麼保險，在哪家買的，是否滿意，再問問對你所在的保險公司是否了解。然後留下些資料，問問是否願意留電話或者加微信，並強調不會騷擾他，只是分享下相關信息。

不要局限於一種渠道，你可以了解每種推銷的渠道鍛煉自己的能力，比如掃樓，推廣活動，發傳單，網路推廣，參加沙龍，甚至是去其他保險公司的推廣會上截流散會的潛在客戶。做這些活動的時候用心觀察你的客戶，猜測他們的思維，整理成自己的經驗。然後重點把效率的渠道和套路做完善。

⑧ 投資理財公司業務員怎麼做銷售

目前的銷售方式分為電話銷售、陌生拜訪、網路銷售三種。無論是那一種銷售，都會有一個共同的起點，那就是資料的收集。電話銷售需要電話號碼，陌生拜訪需要了解在指定在一個區域或某大廈內的情況，網路銷售需要找到客戶群的集結地。最有效的利用這些資料。
一定要非常熟悉公司的業務基礎知識。不浪費每一個通話機會、每一次拜訪機會，仔細又仔細的詢問你潛在客戶其擔心的問題或已經存在煩惱的問題，專門用點時間、用釣魚的耐心來圍繞著客戶，用自己最熱心、最專注、最專心、最誠懇的一面，想方設法的幫助客戶解決其擔心的問題，幫助其解除煩惱的問題，專門針對實際的問題，寫出一份詳實的解決方案，讓客戶為你的辛勞而感動，讓客戶為你的方案而動心。這種方式培養出來的客戶關系，有一個很大的好處，那就是關系將會很牢固，同時也將會有一定的成本投入，要想到一個月出一個單，或幾個月出一個單，但出一個單的業績能超過一般的銷售人員同樣付出的時間出的業績為佳，爭取要麼不出，單單出大單。
當你通過釣魚的方式成功的成交了一個朋友客戶後，再逐漸的熟練運用釣魚的方法把成功的模式復制出去，這樣就可以為你節約很多時間，多結交朋友客戶，多做業績了。
當你沒有像釣魚般的耐心，慢慢的去泡、去磨、去發展一個深厚友誼的客戶時，你就可以選擇把自己當成一把機關槍，多打打電話、多出去拜訪，每天給自己定出嚴格的任務量，在不斷的打電話、拜訪中，找到打電話的技巧、找到拜訪的方法，逐漸的在100個電話中成交一個到發展到成交5個、10個。。。，當你發現，你能熟練的通過電話直接（繞過阻礙）就能找到負責業務的人，通過拜訪一眼就能看出誰是主事的人，通過拜訪能很順利的進入總經理、董事長辦公室，你此時你會發現，你已經喜歡上銷售了。

釣魚、撒網，一個以小放大，一個以大集合，各有各的優勢，各有各的方法，而做銷售，最重要的就是找到適合自己的銷售方法，如果你正為不知道如何做銷售而感到頭疼，你可以選擇其一試試，你也可以同時的進行，你也可以根據自己的實際情況自己創新，你更可以模仿你身邊已經是優秀銷售人員的方法，雖然贊成為達目的可以不擇手段，但是希望做人的根本還是能遵循以善為貴，以德為重的理念。
贊同樓上，要腳踏實地的往前沖！

⑨ 您好老師，我也是投資理財顧問，剛剛做不久，不知道怎麼給客戶打回訪，讓客戶買我的理財產品，求救，謝謝

首先，自己不能怕，向客戶展示充分的自信，沒有賣不出去的產品，只有不用心的推銷員。望採納

⑩ 理財業務員回訪電話怎麼寒暄

1. 心平氣和，說自己不需要暫時不考慮；

2. 如果有這方面的需求或者可能近期今後有這方面的需求 可以借機多聊聊 長長知識；

3. 如果正在開會等事情，不方便就說半小時或者一小時後再打過來