小城市的金融服務實在太差，理財產品有時候連銀行工作人員都一知半解
❷ 金融投資理財調查問卷調查法有哪些好處
問卷調查法是市場調查的一部分。可以確認目標人群的需求。根據調查結果制定適合運營的方案。當然，調查的問題也要根據實際情況來想的。
❸ 金融投資理財調查運用問卷調查法有哪些處
根據調查結果分析用戶對金融投資理財需求，進而根據分析結果對現有產品進行改良
❹ 家庭投資理財調查表
1. 您的家庭所在地：
江蘇省 徐州市 賈汪區
2. 您的家庭成員構成情況：父母，我，姐姐。
3. 您的家庭成員的職業：個體
4. 您的家庭年收入為（ B ）
A 30000元以下 B 30000-80000元 C 80000-1200000元 D 120000元以上
5. 您的家庭收入來源主要是（ B ）
A工薪所得 B投資收益 C勞務所得 D 其他
6. 您的家庭的年度消費支出占年收入的（ A ）
A 50%以下 B50-70% C 70-80% D80%以上
7. 您的家庭成員是否已購買保險（ A ）
A是 B否
8. 如果你的家庭成員都已購買保險，所繳納的保險費為您家庭年收入的（ B ）
A 10%以下 B 10-20% C 20-30% D30%以上
9. 當前家庭的主要支出在哪些方面：
保險，旅遊。
10. 您的家庭結余資金在以下投資方式中各占的比例
A存入銀行（ 20% ）
B購買國債（ 0）
C購買企業債券（ 0 ）
D購買銀行理財產品（ 0 ）
E購買基金（ 0 ）
F購買股票（ 20% ）
G其他金融工具投資（ 30% ）
H購買房地產（ 0 ）
I其他（ 20% ）
11 您的家庭近期是否有需大額支出項目（ B ）
A 是 B否
12.您的家庭投資決策是如何確定的（ D ）
A 隨意確定
B 根據親友提供相關信息
C 根據投資分析師建議確定
D家庭成員熟悉投資工具，根據相關財經資訊分析決定
13.您的家庭成員知道對投資的風險如何防範和控制嗎？（ A ）
A知道 B不知道
14.一般理財產品的預期收益與存在的風險成正比，您如何看待一些投資理財產品存在的風險？（ C ）
A盡量選擇風險小的投資
B收益越高風險越大，為了高收益，值得承擔高風險
C可以通過投資組合降低投資中的風險
D無法接受投資中風險的出現
哈哈。我回答了哦。記得選我為最佳答案哦
❺ 購買理財產品風險評估問卷未通過不能購買怎麼回事
你的風險評估未通過就說明你的風險承受能力很低，不具備購買理財產品的條件，專因為屬理財有風險，銀行會根據你的風險承受能力向你發售理財產品，不具備條件是不會賣給你的。你看一下問卷她有規定超過多少分是哪個承受能力等級，如果對該產品出現風險你能承受就選擇分數高的答案來提升你的評估分數。
❻ 大學生理財狀況調查問卷
你這樣問多麻煩呢````
❼ 大學生理財調查問卷
1理財能力欠缺出現的現象;花錢無計劃;或者把錢都存在銀行里不動.
2大學生總體理財能力水平:偏低.
❽ 理財問卷調查範例
理財問卷調查
您是否是收入不菲卻仍然是「月光一族」？您是否總是在每個月發薪的前十天就已經囊中空空，每天就著方便麵過日子？又或許您是否只是將多餘的錢存入銀行的活期就不再管了？也或許您將雞蛋全部放進了一隻籃子，當風險來臨之際，您卻渾然不覺！專家告訴我們，你不理財，財不理你！科學的理財，可以讓您在困難的時候雪中送炭，得意的時候錦上添花！陽光理財工作室就是僅憑此宗旨成立的，為您雪中送炭或錦上添花！
我國銀行現金存款除去利息稅後年利率低於2%，面對我國3%—4%的通貨膨脹率把錢放到銀行根本體現不到收益。傳統的、單一的儲蓄理財方式已不能適應人們的需求，各種投資理財渠道應運而生；同時，我國的股票、債券、基金、期貨、黃金市場等都已初具規模，投資的專業性和復雜性開始凸現。在這種情況下，人們對專業理財服務的需求不斷看漲。陽光理財工作室就是僅憑此成立的，為您提供專業的理財是我們的服務宗旨！
1、您的職業 。已經工作 年
您的婚姻狀況是：已婚（ ）、未婚（ ），
您的性別 男（ ） 女（ ），
家庭成員人數： 人。
2、您的家庭（或個人）每月總收入約 元，支出約 元，留存約 元
3、您的家庭或個人資產內在構成：①不動產（房屋、汽車）約： 元；②銀行存款 約 元；③國債或證券投資基金約 元；④二級市場股票原始投入約 元， 目前盈 虧 ；⑤實業及股權投資金額約 元；⑥購買商業保險 約 元；⑦社會保險帳戶約 元；⑧其它約 元。
4、您目前最常用的投資理財方式是：①定期或活期儲蓄；②購買國債；③投資股票；④ 購買證券投資基金；⑤購買保險；⑥投資房地產、不動產；⑦投資黃金；⑧藝術品、文物投資；⑨其它方式（ ）
——如果有機會，您今後想加大以上哪一項的比重？選一項（ ）
5、我們經常看到，在收入相同的情況下，有些人日子過的悠閑自得，而有些人日子卻過
得緊緊巴巴的，您認為這個與家庭或個人理財方式有關系嗎？ 是（ ）否（ ）
6、您對理財感興趣嗎？（ ）a.平時總是有意識的了解理財方面知識；
b從來就不關心，只關心工資是否漲了。
7、如果我們免費為您量身定做一個財務計劃，幫助您打理自己的錢包，您願意接受嗎？
是（ ）否（ ）
8、您是否了解什麼是貨幣基金？（ ）您是否購買過開放式基金？（ ）
9、您是否了解保險，如果我們給您提供保險方面的資料，您對那種險種感興趣？
重大疾病（ ） 醫療保險（ ） 意外傷害保險（ ） 養老保險（ ）
分紅險 （ ） 萬能險（ ） 少兒教育類險種（ ）
10、如果方便，您可以選擇是否留下您的聯系方式，我們不定期地給您送去最新理財方面的資訊。①行動電話： 電子郵件：