⑴ 證券公司的理財經理是做什麼工作
證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷版人員（業內自稱金融權業農民工）。
證券公司的客戶經理主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：
（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
（三）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；
（四）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
（五）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
（六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。
負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。
⑵ 基金公司機構理財經理面試要注意什麼
個人覺得你資歷足夠了，無非是兩方面，一方面看你在基金專業方面的專業知識積累怎樣，還有就是看你在銷售基金這塊的能力如何，能不能讓大機構為你掏錢包，當然如果你自己就有大機構的資源就更好了！
⑶ 投資公司的理財顧問怎麼樣，好做嗎
有資源就好做，沒資源就難做，沒資源開頭難，能夠熬過初期，後面就比較輕鬆了
⑷ 什麼是理財經理什麼是基金經理
理財經理：是合理配置你的資產投資領域也是比較多的銀行存款、股票基金回債券、黃金、保險、答（外匯）是合理的配置你的資產。一般都需要考取理財規劃師證書
基金經理：基金絕對不會買入一隻股票是多隻股票不同板塊與行業配置的。
⑸ 投資公司的理財顧問是做什麼的
就是做銷售，說能入股，說明公司規模不大，大公司沒可能給你入股的。這下明白了吧
⑹ 投資理財公司的理財師和業務員的區別
大多數業務員做好了就晉升為理財師，有的小公司理財師就是業務員 就是叫著好聽，具體是公司怎麼設置的
⑺ 投資公司里的理財顧問是干什麼的
拉客戶，騙錢的。
賠本的時候，找很多理由和借口去說服你。
比如買基金，漲的時候，版他會說現在形勢很權好啊，這幾天都在漲，現在買還不遲，把握時機快點買入。
跌的時候，他會說現在跌得差不多了，泡沫擠得也快沒了，逢低買入等反彈的時機到了，現在是最好的買入時機。
告訴你吧，對他們來說，天天都是理財的好時機，呵呵。
⑻ 投資擔保公司理財經理待遇
公司不同，待遇千差萬別。
公司不同，提成演算法也不同。
⑼ 理財經理的主要職責
理財經理崗位服務工作職責
不同銀行對理財經理的稱呼不同，如有的銀行稱之為個人業務顧問等。其服務工作職責如下：
1.發現銷售機會，提供和銷售金融產品
（1）分析客戶信息，定期與客戶溝通，主動發掘客戶現實需求，並提供適合的金融產品；從大堂經理或櫃員處接受客戶推薦，為客戶推薦、講解、提供金融產品。
（2）制定客戶跟進計劃，建立、保持並加深與客戶的關系。在非高峰時間或根據客戶預約時間通過電話、簡訊等方式跟進客戶，發現客戶未來需求，記錄和更新客戶需求評估表。
（3）記錄每日銷售情況、大堂經理和櫃員推薦客戶情況及跟進計劃，收集客戶對金融產品的意見和建議，向網點經理匯報。
（4）發現潛在VIP客戶，將VIP客戶推薦給合適的客戶經理。
（5）協助網點經理制定和實施營銷計劃。
2.受理客戶低櫃業務需求，做好櫃面營運服務
（1）營業前准備好營銷資料、營業所需重要物品和憑證；營業中保持營運所需用品，當出現不足或超限時，及時與櫃員主管辦理調撥手續；營業終了確保重要物品的賬實相符，滿足限額標准，憑證和賬務流水核對相符，並與櫃員主管辦理相關物品交接手續。
（2）准確高效地辦理低櫃交易，回答客戶關於服務操作的相關咨詢，跟進處理當場不能完成的客戶後續服務，將本崗位不能辦理的業務，引導到合適的區域辦理。
（3）對不能有效解決的客戶不滿或投訴，及時移交給大堂經理，受理大堂經理移交的客戶投訴後續服務。
（4）嚴格按照內控制度和操作規程辦理業務，對辦理業務中發現的大額或可疑類交易及時報告櫃員主管；在需要時審核其他個人業務顧問（理財經理）的業務並進行授權。
（5）櫃員離崗應收妥本人保管和使用的重要物品並退出終端界面；休息或輪崗時與其他櫃員做好交接工作，按要求及時修改櫃員密碼。
（6）遵循職業守則，誠實守信，杜絕欺瞞行為，為客戶保密。
3.擔當大堂經理後備或者作為第二個大堂經理
（1）大堂經理未在崗時，接替大堂經理角色。
（2）在大廳繁忙時，接受網點經理指示，成為第二個大堂經理，或在本崗位沒有客戶等待時，主動成為第二個大堂經理。
⑽ 做理財經理的前景怎麼樣
如果是銀行的理財經理，那是很有前途的
如果是其他公司的所謂理財經理，不過是掛個名字，其實質基本上就是做業務，跑客戶的，也就是客戶經理換個名字而已