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基金的投資組合設計論文

發布時間:2020-12-28 05:02:46

㈠ 假設提供虛擬資金10萬元,選擇並設計合理的證券投資組合

你的課題完全不科學,如果是你們老師讓你做的關於投資組合的課題,那麼應該不局限於回股票,但是看你後面的答要求,又像是全額投資股票的樣子。
10萬以及2隻個股完全不能分散風險,甚至連風險都對沖不掉。
10萬元的虛擬資金在短期內最好是不介入市場,或者按等風險權重投資2隻個股,並且倉位不超過2成,因為市場暫未走穩,投什麼都是虧,何況你還只有10萬,不能用融券不能用股指期貨對沖。
其次因為目前債券價格仍在持續走低,因此債基價格及貨幣基金收益率也將持續下降,最好的方法是將其與8成投資於國債逆回購等現金工具,等過了2013年12月31日這個節點後再投資於貨幣型基金等標的。
如果說期貨也能算的話,那麼另外可以下一手國債期貨多單,並持有至2014年2月份,至於為什麼請查看國債價格的公式並仔細想一想。

㈡ 基金經理是如何確定一個基金的投資組合的

指數型基金,按權重比例投。依據市盈率篩選調整
產業基金,排除st股,連續虧損股,財務風險的股票,按照市盈率,市凈率,個股與大盤指數和行業指數的擬合優度的歷史數據。

基金投資組合的基本策略是什麼

投資理念,許多投資人盲目地跟著市場、他人買賣基金,哪只基金漲幅居前就追買哪只,完全沒有把資金的安全邊際放在第一位。建議入市之前,好好學一學基金理財知識,權衡自己的風險承受能力,同時了解國家的經濟動向或趨勢,然後把握投資策略。持續性,各類股票基金各有其特色,各有其特點。如果你正處於生命的積累階段,要投資未來購房、孩子上學費用,那麼,你就首選成長型股票基金為主;如果你正處於生命周期的分配階段,既要供孩子上學,又要自己養老,那麼,你就選收入型股票基金(價值型基金)為主。總之,一定要清楚自己持有基金組合所期望達到的目標,堅持持續性地投資。

核心組合,你的投資組合的核心部分應當有哪些主流基金組成,我非常認同股票投資的「核心——衛星」策略,在投資基金時也同樣適用。你應從股票基金中(主動型、偏股票型、平衡型)選擇適合自己的、業績穩定的優秀基金公司的基金構成核心組合。年輕的可占你基金組合資金的80%,年老的可佔40%——50%,另用10%投資防守型基金(債券基金和貨幣基金),用10%投資在市場中業績表現出色的為你的衛星基金,獲得較高收益。「不投資指數基金是你的錯。」借用巴菲特的話來指導自己的投資技巧。當前市場也證明了他的經驗。因而,在每種組合投資中,應擁有1——2隻股票市場的指數基金。如嘉實300和中小板ETF,這種擁有整個市場法不失為明智的方法。

㈣ 股票基金在投資組合中的作用有哪些

基金分為3中,貨幣型、債券型、股票型,風險也是依次遞高!
股票型基金是以股票為投資標的,所以他的收益直接受股市的影響,在我們一般投資中可以作為一個投資組合一部分。
股票基金在投資組合中的作用:
1、 適合長期投資。
2、 風險較高、預期收益也較高。
3、 提供了應付通貨膨脹最有效的手段。

㈤ 誰有wind資料庫裡面的中國上市基金的投資組合構成及行業數據【比如什麼收益率啊各種的】發給我一份咯

要哪個季度呢?如果是去年第四季度的還沒有出

㈥ 假設有10萬元,用於股票或基金投資,期限4個半月,選擇一種投資組合,並說明理由。寫一篇證券投資分析報告

根據目前股市行情的特殊情況,我們不難發現其實現在的股市並不好操作。現在是處在哪個階段我們都不是很清楚。但是我們的股市是和我們的經濟是密切相關的,這一點我們是可以很明確的知道這一點。中國十八大以後,我們國家的經濟一定會有所起色的,這一點作為一名中國人,我們要有信心。我們的經濟體制在不同程度上已經慢慢地完善了。所以經濟的復甦是指日可待,由此可見,股市的未來還是很明朗的,但何時才會開始明朗呢,這個作為一個小散戶,我們目前也只能先觀望。按照目前的深滬指數,應該是不會再低了,如果下跌也不會太多了。但是這個位置也許會進行比較長的盤整階段,目前要是把錢發在股市裡,可能獲利的空間會比較小的。這是目前國內的情況。但是結合國際的情況。之前,9月13日,美國的QE3政策的實施,使得人民幣升值。這導致了一部分的外國熱錢在准備著投入我國的股市。這部分熱錢,目前在香港隨時准備著進入。這部分資金,在一定程度上會對我國的股市進行程度不小的影響。我們說的熱錢,那也有一定的危害性。因為我們不知道他們何時進入,何時退出。進入了,我們能夠獲利,同時在退出的時候,我們如果來不及反應,那麼我們將會被他們吸走資金。這一點,我們要時刻謹記,要控制好買入賣出線,不要太貪心。
1、根據上面的綜述,我覺得在前期,我們可以先進行投資基金,我們可以把這部分資金投入到貨幣基金上面。貨幣基金的收益率會比儲蓄會高點。我們先把這部分錢准備著,時刻准備進入股市。
2、如果您覺得這個方案不好,我覺得你可以先拿一部分資金,先開一小部分的倉位,一小部分就好,每次如果價格下跌,就進行適當的補倉,每次覺得該補倉了,就進行補倉。下手要穩,不要太狠,少虧就是賺。股市其實也是個博弈的場所,不可以馬虎。
3、在決策中,我們一旦開倉了,我們就要時刻關注著股市,關注著各類財經新聞,信息的傳播是很重要的,信息就是財富。同時,這個時候你就要少被外界影響,根據自己的經驗分析,一旦做決定了,就定一個割肉價位,一旦超過這個價位就拋掉,如果沒有跌破,就大膽地持有他,一直達到你的理想價位,提醒的是不要太貪心哦。記住,目前的股市是極少一部分人是盈利的,一大部分的散戶是會虧錢的,原因一大部分是因為沒有自己的觀點,沒有控制好買入賣出價位。決策中如果發現自己判斷失誤,那麼就要及時割肉,讓自己的損失降到最低,那樣你也是算盈利了,你減少了虧損,那就是盈利,因為你可以從中學到教訓。
4、如果發現自己決策錯誤了,不要慌張,因為你之前做了一個割肉價位,反正那個價位就是你的底線。如果沒有跌破,很好,此時你就要果斷的拋掉。不要在這個錯誤越走越深。跌破了這個價位的話,你也要拋掉,這說明已經超出了你的控制了,沒有把握的事情不要做,虧了不重要,重要的你的心理得到了鍛煉,在股市裡,心理戰也是很重要的,因為無時不刻都在博弈。
5、總之,你在決策前要做好宏觀經濟的收集,了解目前我國的經濟大環境怎麼樣,哪些板塊前景比較好。然後在這些板塊當中進行搜索,然後對這些公司進行基本面分析,然後挑選出一兩個比較好的公司,然後你就可以對他們進行跟蹤調查,先靜觀他們的走勢,隨時准備跟進。股市不就是低買高賣嗎。所以要時刻准備著。決策中的話就是對這些操作的股票進行更加密切的關注,了解目前的政策有沒有變動,一旦有變動就要及時拋出或者追加。
6、我相信,中國未來的股市會越來越穩定的,不會再像現在一波大牛市之後就是一波大熊市。這樣的話只能說明我國的經濟還不是很穩定。相信十八大之後的一些政策都會使我們的經濟不斷的穩定,不斷發展。股民們一定會有一天能夠在股市裡淘到自己的第一桶金,一桶收入持續穩定的資金。
這些都是我手打的,希望對你有點幫助。內容有點繁瑣,請諒解。

㈦ 股票基金在投資組合中的作用有什麼

基金分為3中,貨幣型、債券型、股票型,風險也是依次遞高!
股票型回基金是以股票為投資答標的,所以他的收益直接受股市的影響,在我們一般投資中可以作為一個投資組合一部分。
股票基金在投資組合中的作用:
1、 適合長期投資。
2、 風險較高、預期收益也較高。
3、 提供了應付通貨膨脹最有效的手段。

㈧ 如何設計好投資組合呢

構建投資組合分散投資,通俗地講就是不能把雞蛋擱在一個籃子里。投資者可根據回自身情況來選擇基金答品種,進而構建投資組合。投資者可以將個人投資分成兩部分,第一部分側重收益,投資於股票型基金或平衡型基金;第二部分則側重安全,投資於貨幣市場基金、短債基金和活期存款。
碰一隻買一隻而持有的一大堆基金不能算作基金組合,任何投資都因該遵循一定的思路。基金的選擇和組合構建是比較專業和復雜的事情,投資者可以考慮藉助專業理財顧問幫助做好這部分工作。

㈨ 給你一筆資金,設計一個股票加債券的投資組合,或基金、儲蓄的組合都可以 幫我

目前股市抄已經震盪築底。基金都是襲處在相對較低的位置。上班族還是選擇定投基金和儲蓄的組合較好。在股市長期的震盪市中,選擇比較靈活一些的混合型基金是較好的選擇。像華夏回報、華夏回報二號、華安寶利、富國天惠等基金都是走勢平穩、收益率排名靠前、風險相對較小收益適中的混合型基金。無論定投還是一次性逢低投資,以上基金都是目前可選擇較好的基金品種。定投基金是長期的投資,選擇目前相對較低的位置開始定投,以後會有較好的投資回報率的。儲蓄可以選擇貨幣型基金儲蓄較好,這是無風險無手續費的投資。建議選擇華夏現金增利貨幣型基金,近一個月的七日年化率都在4%以上,高於定期一年的銀行存款的利率。長期走勢也是較好的,排名貨幣型基金前列.。可到銀行開立一個基金賬戶即可買了。什麼時候買都是一元面值。在星期一到星期五的上午9點到下午3點中間的交易時間都是可以買的。開通網上銀行也是可以在網上銀行投資的.。貨幣型基金都是短期的投資品種,是在急用錢時可以隨時贖回不會損失投資過的收益的基金品種。因為什麼時候買都是一元面值。這比錢放在銀行拿活期的利率要強多了。

㈩ 什麼叫基金的投資組合基金投資組合的意義是什麼

基金的投資組合就是將不同行業、不同漲跌周期的投資品組合在一起。
基金投資組合的意義是分散風險,避免同時下跌。

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