客戶投資私募基金的優勢

㈠ 私募相對於公募基金有哪些優勢呢

1、私人訂制
與公募基金不同，私募基金的投資門檻較高，只面向少數特定投資者進行募集，因此私募基金的投資目標更具有針對性，能夠為客戶提供量身定做的投資服務產品，滿足客戶的特殊投資要求，實現了投資產品的多樣化和差異化。
2、追求絕對收益
與公募基金相比，私募基金的固定管理費較少，主要依靠提取業績報酬生存，而超額業績必須在每次凈值創出新高後才可提取。因此，私募基金管理人的利益和投資者的利益是一致的，只有投資者賺到錢，私募才能賺到錢。所以私募基金私募資金的激勵機制更強，需要追求絕對的正收益。
3、操作靈活：
與公募基金十億百億的規模相比，規模較小的私募基金投資操作更為靈活，能及時跟進市場，根據市場變化趨勢快進快出，市場明朗可滿倉獲取全部收益，市場疲軟可空倉規避系統風險，投資策略眾多。而規模較大的公募基金在行情下跌時，由於倉位較高往往轉舵較難，轉變投資風格需要付出慘重的代價，因此業績表現往往大起大落。
4、精英匯集
私募基金的基金管理人大多有著中國金融市場多年經歷，他們之中，有的曾經是戰績赫赫的明星公募基金經理，有的曾在知名券商機構擔任營業部投資經理或資深行業研究員，有的曾管理過動輒上百億的保險資金、社保資金及企業年金……私募新規的實施，私募爆發式的增長，都是導致優秀的公募基金經理「奔私」的原因。

㈡ 私募基金有哪些好處

私募基金是追求絕對收益的產品，可以滿足大額投資者追求高收益的版理財需求。此外，私募基金由權於沒有60%投資倉位的限制，在投資中更具靈活性，市場行情好可以滿倉操作，市場不好可以清倉，可以有效的規避A股市場一直難以克服的暴漲暴跌系統性風險。

具體說來，私募基金有五大優勢:

首先私募基金在信息披露方面比公募的要求低得多，投資更具隱蔽性、專業技巧性、收益回報通常較高。

其次，私募資金的激勵機制更強，與基金管理人的自身利益緊密相關，故基金管理人的敬業心較強。

再次，私募基金能為客戶量身定做投資服務產品，滿足客戶的特殊投資要求。

第四，私募基金一般是封閉式的合夥基金，不上市流通，資金贖回壓力小。

最後，私募基金的組織結構簡單、操作靈活，投資決策的自由度高。

㈢ 私募股權投資基金的優勢有哪些

1、資金來源廣泛；2、公開發行上市、售出或購並、公司資本結構重組對引資企業回來說，私募股權融答資不僅有投資期長、增加資本金等好處，還可能給企業帶來管理、技術、市場和其他需要的專業技能；相對於波動大、難以預測的公開市場而言，股權投資資本市場是更穩定的融資來源。3、對非上市公司的股權投資，因流動性差被視為長期投資，所以投資者會要求高於公開市場的回報。4、沒有上市交易，所以沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。

㈣ 私募基金有哪些優勢

私募基金是追求絕對收益的產品，可以滿足大額投資者追求高收益的理財需求。此外，私內募基金由於沒容有60%投資倉位的限制，在投資中更具靈活性，市場行情好可以滿倉操作，市場不好可以清倉，可以有效的規避A股市場一直難以克服的暴漲暴跌系統性風險。

具體說來，私募基金有五大優勢:

首先私募基金在信息披露方面比公募的要求低得多，投資更具隱蔽性、專業技巧性、收益回報通常較高。

其次，私募資金的激勵機制更強，與基金管理人的自身利益緊密相關，故基金管理人的敬業心較強。

再次，私募基金能為客戶量身定做投資服務產品，滿足客戶的特殊投資要求。

第四，私募基金一般是封閉式的合夥基金，不上市流通，資金贖回壓力小。

最後，私募基金的組織結構簡單、操作靈活，投資決策的自由度高。

㈤ 公募基金和私募基金的優勢和劣勢分別是什麼

一、公募基金的優勢和劣勢：

1、優勢：

（1）公募基金是最透明、最規范的基金。公募基金對基金管理公司的資格有嚴格的規定，對基金資產的託管人也有嚴格的規定，基金託管人在中國實際上就是銀行，因為它的注冊資本必須達到80億元。封閉式公募基金每周還要公布一次資產凈值，每季度還要公布投資組合。

（2）公募基金因為在光天化日之下，所以還要受到監管部門的嚴格監管。所以，一般公募基金的資產安全性在一般人看來更安全，也容易接受。

（3）私募基金比較小，公募基金比較大。公募基金是透明的，業績每周每個月都會公布，私募基金沒有公開審計和披露，所以一般人很難知道。就像存銀行，銀行給的利息好，申購資金極增，所以公募很容易做大。

2、劣勢：

（1）公募基金由於流動性風險高，投資品種受局限，基金產品缺乏創新。

（2）基金業的高速發展及政策面的放寬鼓勵了基金產品的創新，各基金公司競相推出新產品以吸引投資者注意，從銷售情況看，投資者對於基金創新的認同也明顯高於缺乏創新的基金產品。

（3）由於諸如社保基金等機構投資者以及個人投資者對於安全性和風險性的要求，低風險產品受到了普遍青睞，促使基金公司注重了對於保本基金、貨幣市場基金等類產品的開發。但是相對於國外成熟的基金市場，中國的基金市場仍存在著基金持股雷同、新募基金的特色不夠鮮明、品種不夠豐富等問題。

二、私募基金的優勢和劣勢：

1、優勢：

（1）私募基金一般是封閉式的合夥基金，不上市流通。在基金封閉期間，合夥投資人不能隨意抽資，封閉期限一般為5年至10年，故運作期穩定，無資金贖回的壓力。

（2）和公募基金嚴格的信息披露要求相比，私募基金在這方面的要求低得多，加之政府監管比較寬松，故私募基金的投資更具隱蔽性、專業技巧性，收益回報通常較高。

（3）基金運作的成功與否與基金管理人的自身利益緊密相關，故基金管理人的敬業心極強，並可用其獨特有效的操作理念吸引到特定投資者，雙方的合作基於一種信任和契約，故很少出現道德風險。

（4）投資目標更具針對性，能為客戶度身定做投資服務產品，能滿足客戶特殊的投資要求。如索羅斯的量子基金除投資全球股市外，還大量投資外匯、期貨等，創造了很高的收益率。

（5）組織結構簡單，經營機制靈活，日常管理和投資決策自由度高。相對於組織機構復雜的官僚體制，在機會稍縱即逝的關鍵時刻，私募基金競爭優勢明顯。

2、劣勢：

（1）不公開發行的股票流動性差，不能公開在市場上轉讓出售；由於通過非公開方式募集資金，准入門檻高，對象一般是少數特定投資者。這樣如果投資者撤資或者出現其他重大變動，風險也較大。

（2）同樣由於對象是少數投資者，信息披露比較寬松，存在被殺價和控股的危險。

(5)客戶投資私募基金的優勢擴展閱讀：

中國所謂的基金准確應該叫證券投資基金，例如大成、華夏、嘉實、交銀施羅德等，這些公募基金受證監會嚴格監管，投資方向與投資比例有嚴格限制，它們大多管理數百億以上資金。

私募在中國是受嚴格限制的，因為私募很容易成為「非法集資」，兩者的區別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權是否發生轉移，如果募集人數超過50人，並轉移至個人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴重經濟犯罪，可判死刑，如浙江吳英、德隆唐萬新、美國麥道夫。

私募房地產投資基金（現較少，如金誠資本、星浩投資），私募股權投資基金（即PE，投資於非上市公司股權，以IPO為目的，如鼎輝，弘毅、KKR、高盛、凱雷、漢紅）、私募風險投資基金（即VC，風險大，如聯想投資、軟銀、IDG）

公募基金如大成、嘉實、華夏等基金公司是證券投資基金，只能投資股票或債券，不能投資非上市公司股權，不能投資房地產，不能投資有風險企業，而私募基金可以。

㈥ 契約型私募基金的優勢有哪些

契約型基金通過發行受益單位，使投資者購買後成為基金受益人，分享基金經營成果。契約型基金的設立法律性文件是信託契約，而沒有基金章程。基金管理人、託管人、投資人三方當事人的行為通過信託契約來規范。

1、不必再通過通道發行，簡化了發行流程;節省了通道費用(現在的通道費用大約為0.4%左右，之前的通道費用不僅更高而且還會設保底金額)。

2、避免了很多投資限制，比如通道機構會在私募基金的投資策略中設置投資限制條款，限制個股比例、多空單、倉位等;私募機構不能自己下單，只能通過授權給通道機構統一下單等。

3、僅需通過基金合同約定各種法律關系，避開了成立企業(有限合夥制或公司制)所需的工商登記及變更等手續。

4、投資者人數優勢：單只契約型基金的投資者人數累計不得超過二百人，投資門檻100萬元(《證券投資基金法》);而通過通道發行的私募基金只有50個小額(100萬-300萬元);有限合夥企業和有限責任公司則不能超過五十人(《合夥企業法》、《公司法》)。

5、稅收優勢：契約型基金本身為一筆集合財產，不被視為納稅主體，並且不代扣代繳個人所得稅;有限合夥企業也不被視為納稅主體，但代扣代繳個人所得稅(20%);公司制企業本身為納稅主體(25%企業所得稅)，代扣代繳個人所得稅(20%)。

㈦ 私募基金受青睞，優勢有哪些

隨著監管制度的日漸完善，陽光私募基金已然成為當下理財投資市場備受矚目的投資新寵。作為高端理財投資者們最喜愛的投資方式，陽光私募基金有著無可比擬的投資優勢，下面私募排排網將為您詳細介紹陽光私募基金的優勢在哪裡。
1、私人訂制
與公募基金不同，私募基金的投資門檻較高，只面向少數特定投資者進行募集，因此私募基金的投資目標更具有針對性，能夠為客戶提供量身定做的投資服務產品，滿足客戶的特殊投資要求，實現了投資產品的多樣化和差異化。
2、追求絕對收益
與公募基金相比，私募基金的固定管理費較少，主要依靠提取業績報酬生存，而超額業績必須在每次凈值創出新高後才可提取。因此，私募基金管理人的利益和投資者的利益是一致的，只有投資者賺到錢，私募才能賺到錢。所以私募基金私募資金的激勵機制更強，需要追求絕對的正收益。
3、操作靈活
與公募基金十億百億的規模相比，規模較小的私募基金投資操作更為靈活，能及時跟進市場，根據市場變化趨勢快進快出，牛市可滿倉獲取全部收益，熊市可空倉規避系統風險，投資策略眾多。而規模較大的公募基金在股市下跌時，由於倉位較高往往轉舵較難，轉變投資風格需要付出慘重的代價，因此業績表現往往大起大落。
4、風險共擔
通常情況下，國外對沖基金的基金管理人一般要持有其運作的基金份額的3%-5%，目前國內為了約束陽光私募基金公司，部分合同里也規定私募基金管理人需拿出自有或關聯資金購買自己作為投資顧問的信託產品，從而形成利益捆綁，以在一定程度上體現共享收益，共擔風險的特徵。也有部分合同沒有此要求。
5、精英匯集
陽光私募基金的基金管理人大多經歷了中國股市20多年的牛熊歷程，他們之中，有的曾經是戰績赫赫的明星公募基金經理，有的曾在知名券商機構擔任營業部投資經理或資深行業研究員，有的曾管理過動輒上百億的保險資金、社保資金及企業年金，還有的是源於民間股神的華麗變身……新基金法的實施，私募爆發式的增長，股市的回升，都是導致優秀的公募基金經理「奔私」的原因。（摘自私募排排網）

㈧ 私募股權基金的優缺點有哪些

一、私募股權基金的優點
1、資金穩定
和貸款不同，私募股權基金只增加所有者權益，不增加債務，不可隨意從企業撤資。因此不會形成企業的債務壓力，能提高企業的抗風險能力。私募股權基金通常不要求企業支付利息，因此不會對企業現金流造成負擔。
2、能幫助企業成長
私募股權投資者一般都是資深企業家和投資專家，其專業知識、管理經驗及廣泛的商業網路能幫助企業成長。
3、成本控制
企業財務部門的一個重要職責是設計最優的企業資本結構，從而降低財務成本。獲得私股權基金投資後的企業會有更強的資產負債表和融資能力。
二、私募股權基金的缺點
1、股權糾紛
企業出讓股權後，原股東的股權被稀釋，甚至喪失控股地位或者完全喪失股權，股東間關系發生變化，權利和義務重新調整。
公司發展問題。在企業管理權發生變化的情況下，新的管理者很可能有不同的發展戰略，完全改變創業者的初衷和設想也不無可能。
2、戰略發展問題
投資者往往希望盡快獲得投資回報，可能不像企業創業者那樣注重企業的長遠發展，因而可能改變企業發展戰略以實現短期內的收益。
3、流動性差
市場上沒有及時存在的股權轉讓上市機構，所以很難出現和購買方直接達成交易的情況，一般只能通過兼並收購的方式來獲得的股權轉讓和IPO，才能完全退出。
私募股權基金往往能夠從不同角度給公司提供一些建議，最主要的就是公司管理體制和股權架構的設置，股權架構的合理性決定了未來利益分配的合理性。如果不能夠看到以後一個股權架構提供的法律保障獲得足夠回報的時候，就可能退出或者重新去做自己能夠控制的架構。

㈨ 陽光私募基金有哪些優勢

私募基金優勢一、發行平台保障資金安全。

小夥伴們會發現，在陽光私募基金的發行過程中，多了個發行平台。沒錯，這個發行平台正是投資安全的重要保障。一旦發生陽光私募基金管理人發生破產或清算等異常情況，作為發行平台的信託會承擔一定的相關責任來保障投資者權益，就相當於信託給大夥兒的一部分資金兜了個底。

需要注意的是，隨著目前私募基金行業的發展，發行平台也逐漸多樣化，新興的發行平台也越來越多，如有限合夥制公司發行的投資計劃、券商集合資產管理計劃和公募基金的專戶都是目前新興的發行平台。

私募基金優勢二、可攻可守，靈活自如

相比陽光私募基金而言，一般基金尤其是公募基金，在投資倉位上有很大的限制。如股票型公募基金始終要保證不少於80%的股票倉位，這在熊市中是很不利的。而陽光私募基金的投資倉位限制很少，甚至可以在牛熊市轉換行情中進可攻，退可守，靈活調整倉位，最大程度上減少損失。

私募基金優勢三、分工明確，發揮專業優勢

陽光私募基金在運作過程中，除了有發行平台部分擔保外，資金賬戶和證券賬戶也會分別受到銀行及券商的監督、託管，銷售機構專門負責銷售和推廣基金，再加上目前證監會進一步強化對私募基金管理人的行為監管，證監會、發行平台、銷售機構、銀行和券商各部分分工明確細化，使得整個基金投資流程的風控更加嚴謹。

私募基金優勢四、動力十足，投資主動性強

由於陽光私募基金管理人按照國際通用的「2-20」收費模式提取盈利的20%作為業績報酬，因此，在投資過程中，陽光私募基金管理人會更加主動地挖掘投資機會，為投資者帶來穩定回報的同時，也能獲得更多的業績報酬。

私募基金主要有四個方面的優勢：私募發行平台信託都一部分底，私募倉位靈活、基金運作各司其職，發揮專業優勢，此外，私募基金管理人有20%的業績報酬，因此管理人主動投資管理動力十足，努力為基金賺得更多的收益，做大私募基金的凈值。