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私募基金銷售的客戶群體

發布時間:2020-12-25 22:36:46

A. 私募做銷售好做嗎

做金融最重要的是有人脈和關系,這個在私募體現得特別明顯,而且私募要求的客戶必須是高凈值客戶,每個投資者起投金額100w起步,本身對業務人員本人的家庭背景就有一定要求。

私募法律法規明確要求:非公開募集基金,不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電台、電視台、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會等方式向不特定對象宣傳推介。

這個條規直接規定了不可以公開宣傳私募基金,只能針對特定目標人群去展示你的產品以及以前產品業績,另外中國基金業協會對合格投資者這個也有嚴格要求。

規定的合格投資者要求是:私募基金的合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資於單只私募基金的金額不低於100萬元且符合下列相關標準的單位和個人:

(一)凈資產不低於1000萬元的單位;

(二)金融資產不低於300萬元或者最近三年個人年均收入不低於50萬元的個人。

前款所稱金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等。

下列投資者視為合格投資者:

(一)社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

(二)依法設立並在基金業協會備案的投資計劃;

(三)投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員;

(四)中國證監會規定的其他投資者。

以合夥企業、契約等非法人形式,通過匯集多數投資者的資金直接或者間接投資於私募基金的,私募基金管理人或者私募基金銷售機構應當穿透核查最終投資者是否為合格投資者,並合並計算投資者人數。但是,符合本條第(一)、(二)、(四)項規定的投資者投資私募基金的,不再穿透核查最終投資者是否為合格投資者和合並計算投資者人數。

所以,除了公司內部從業人員,其他投資者都要滿足這個要求才可以投資私募基金產品。

現在大的知名私募基金靠前期業績和資產規模積累,知名度提高,不用宣傳都有投資者找上門去投資。小私募就比較困難,體量小不知名是痛點,一般從老闆的交友圈開始做起,再加上某些有錢員工推薦慢慢把體量做起來,然後把產品凈值做上去,在私募圈有一定知名度後,業務開展起來才會容易很多。

所以說私募這個天然的門檻將很多人都拒之門外,耐心做下去吧!

B. 私募基金銷售如何尋找客戶

多參加私募論壇以及在網路比如股票群進行推介,最核心的還是產品收益率要高

C. 私募基金銷售需要什麼資格

需要通過基金考試
基金考試全稱基金銷售人員從業資格考試,包含證券市版場基礎知權識,投資基金基礎兩門。若通過證券證券考試的基礎和基金,則等同通過基金銷售人員從業資格考試。考過上面兩門,即取得基金銷售資格。長期有效。基金銷售資格是銀行,基金公司,證券公司,投資咨詢公司基金銷售的必備資格。

D. 私募基金銷售怎麼才能做好啊

這個首先要有一定的銷售經驗和銷售技巧,另外有一個強大公司做後台也很重要,就像你選擇內在澤熙容、中信信託、平安信託、恩好基金這種比較大一點的公司做銷售和其他不知名的公司做銷售效果肯定不一樣。有時候不是你不夠好,而是你要比你別人付出更多的努力才能達到別人的成績,有時候也不是別人比你做的好,而是因為他選擇了站在巨人的肩上。

E. 私募基金營銷前景怎麼樣

私募基金營銷還是藍海

目前第三方基金銷售領域早已戰馬嘶鳴,可這並沒有降低紛紛湧入的後來者的熱情。基金銷售是藍海抑或紅海,或許是個見仁見智的問題。牟慧玲分析,目前獲得公募基金銷售牌照的機構可以分成兩類,其一是持牌的金融機構,比如銀行、保險、公募基金等,互相之間競爭已經很激烈;其二是民營機構,就是近兩年來涌現出來的非傳統新興持牌金融機構,目前來看也很強大。總體來看,基金銷售領域的確是群雄爭霸。

在石俊看來,機會正是在小而精的細分領域。「在公募基金銷售業務裡面,其實分很多個子行業。比方說銀行可能以銷售公募基金為主,還有一些互聯網金融也是以互聯網的方式銷售公募基金。公募基金銷售領域如今來看已成紅海,但除了這種起點較低、針對大眾人群的公募基金外,還有大量需要專業服務、高凈值人群特享的私募基金和公募專戶等產品,這塊目前的競爭並沒有想像中激烈。」

石俊認為,持牌的金融機構基本都有本位主義。比如銀行,除了代銷公募基金外,發行的其他類型產品基本上還都是自己或關聯方在做,這種本位主義由天性決定,往往不可避免。而第三方最大的特點是能站在客戶和市場的角度,公正、獨立地進行產品篩選。「所以從特性上來講,第三方是沒有本位主義的,換句話來說,能夠真正執行在全部優質資產裡面去篩選,這是我們的最大優勢。而站在這個層面,撇開專門為自己平台生產資管產品以及進行營銷的機構,在私募領域真正做財富管理的機構其實沒有幾家,當然要把P/2/P剔除。」

從需求端來看,中國這幾年GDP的增長速度並沒有趕上整個居民財富的增長速度,石俊認為,中國已實現藏富於民,尤其是高凈值人群的理財需求特別大。「在這樣一個中產階級崛起的過程中,特別是高凈值人群的理財需求在膨脹,這個市場空間還是很大的。」石俊認為,針對老百姓的大眾理財產品的收益風險比基本上處於一個比較低的區間,因此暫時先將這一領域放一放,而是去專注服務高凈值人群。「可以看到,目前大多數擁有基金銷售牌照的機構都是把主要精力放在公募基金上,而我們避其鋒芒,依託自己原有的資源和競爭優勢,專注於私募基金領域掘金。」她表示。

F. 私募基金銷售好做嗎,感覺好難做啊,100萬起投上哪兒找客戶啊,10萬的客戶都難找,這不是比登天還難

兩條路子,兩來類客戶自:1、個人銷售,目標客戶是高凈值個人。2、機構銷售,目標客戶是機構資產管理部負責人,或相關部門負責人。
個人銷售路線
想明白客戶群體在哪裡,嘗試進入客戶群體所在的圈子,並獲得客戶信任。比如,從職業分類:上市公司董事會、即將接受家族企業的富二代。從興趣愛好分類:遊艇俱樂部、哈雷摩托車俱樂部、跑車俱樂部、名畫古玩等等。
這類客戶一定是有跡可循的,比如,你如果可以了解到瑪莎拉蒂4S店的客戶,那麼你就相當於接觸到了一整個潛在客戶群體。當然,請用正當途徑獲得渠道,並且用合適的方式接觸客戶。
機構銷售路線
了解機構的需求,並滿足需求。金融機構通常具有資產配置需求,或者給客戶的銷售需求,如果你能清晰的了解到金融機構相應的部門負責人想要獲得什麼樣的私募基金產品,去進行金融機構自有資金的資產配置,或想要獲得怎樣的基金產品去給他們自己的個人客戶做代銷,那麼你就可以給他們提供建議和服務。

G. 怎麼樣來推銷私募基金目標客戶怎麼選擇

去找有錢人 股票交易所 或者陌生拜訪商務樓 找公司企業老闆 後上層領導 至少要有錢投資 要明白回你是找投資人的答 不是找投機人的 是告訴他如何通過私募基金理財的 不是求他們做 告訴他們如何賺錢 不想做拉到 心態正確 客戶自然來!!

H. 如何成為私募基金的銷售員

樓上說的非常有道理,肯定要有一定的金融背景,比較熟悉私募的業務,而且一般都是基金經理在銷售私募吧,畢竟起投金額太大,目前國內銷售私募的公司相對其他類型的公司來說也不多,如量財富等

I. 做私募基金銷售應該注意什麼

首先要考取基金從業資格證,這樣才屬於合法開展業務,因為有的公司也不給沒有證的人員回提成。另外就是要答去一個靠譜的私募,以免銷售的產品違約被投資者追償。而且只有自己有信心的產品銷售時才有底氣,才能賣的出去。

J. 私募基金面向的客戶群體是哪些

私募基金的准入門檻比較高,一般認購門檻為100萬起步,所以它面向的客戶群體都是一些高凈值客戶哦。希望我的回答能夠幫助你,望採納,多謝!

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